【投资视角】2024年中国塑料制品行业投融资现状及兼并重组分析 投融资规模不断下滑、发展面临阻力

行业主要上市公司：金发科技(600143.SH);国恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家联科技(301193.SZ);银禧科技(300221.SZ)等

本文核心数据：塑料制品行业投融资规模;代表性企业融资事件;兼并重组

1、近期国内塑料制品行业投融资规模不断下滑，发展面临阻力

塑料制品行业作为发展历史悠久的轻工业产业，2019-2022年投融资金额整体上涨，2023年下滑较大。根据IT桔子数据库，2020-2023年塑料制品行业每年投融资事件均为4起，投资金额波动巨大，2023年投资金额同比下降56.8%，近乎腰斩。2024年上半年我国塑料制品行业融资规模仍持续减小，尚未发生融资事件。

2、塑料制品投融资处于转型阶段，单笔融资额缩水，投资轮次开始集中在早期

从单笔融资金额来看，2019平均单笔融资金额仅有0.125亿元水平，2021年涨至2.4亿元，投资数量翻一番的情况下，平均融资金额增加超18倍，反映出行业发展出一定的集中，但随后2023年又迅速滑落至1.1亿元，反映出近期市场对塑料制品行业投资热情减弱，持谨慎态度。

从塑料制品行业的投资轮次分析，该行业融资轮次近年来开始集中在早期阶段，B轮及B轮之后的融资减少。根据前文的分析，近年来塑料制品行业的融资事件不变、融资金额呈波动趋势，结合轮次分析来看，早期轮次创业公司融资事件占比仍较大，反映出行业尚有处于“风口”的机会。

3、塑料制品行业投融资集中在北京

从塑料制品行业的企业融资区域来看，塑料制品行业发展具有显著的地区特征，不同地区融资状况差异很大。2019年以来，北京市企业最多，达到了6起，其次是浙江和安徽的3起。

4、塑料制品行业投融资方向近年来可降解塑料占比下降

2019年-2023年塑料制品行业的主要投融资事件如下所示：

从2019-2023年融资企业的主营经营业务得知，企业定位主要分为两类，一类是关于塑料制品的生产制造，另一类是上游化工原料和加工机械制造上。从投资热点上看，上游融资近年减少，从2020-2021年的两起下降到2022-2023年的1起融资事件。

此外，从企业主营业务产品上看，近年来塑料制品上游企业获得融资机会增加，尤其在改性塑料领域，表明市场注重塑料制品性能，而塑料制品中可降解塑料占比呈先上升后下降趋势，表明当前可降解塑料在技术突破等方面上还有一定的门槛。

5、塑料制品行业的投资者以投资类企业为主

根据对塑料制品行业投资主体的总结，目前塑料制品行业的投资主体以资本类组织机构为主，占比高达81.1%，代表性投资主体有峰瑞资本、中关村启航基金、前海母资金等;实业类的投资主体有彤程新材、陕西科控等。

6、塑料制品行业的产业投资基金较少

塑料制品不仅作为日常生活消费用品，也是工业中重要原料的一种，通过在中国证券投资基金业协会中搜索日化品，我们找到两家代表性投资管理有限公司。

7、塑料制品企业上游企业横向收购扩大规模成主流

近年来中国塑料制品行业经过激烈竞争，经过多轮整合，有如下兼并重组事件，从行业整体角度看，目前兼并重组的类型主要为上游企业横向收购扩大规模。

8、塑料制品行业投融资及兼并重组总结

2023我国塑料制品行业投融资规模缩水严重，据IT桔子数据库，截至2024年8月1日，国内今年甚至尚未发生塑料制品行业投融资事件。过去几年，我国塑料制品投融资主要集中在北京地区，以资本类投资机构为主进行行业投资，但缺少行业相关基金。从并购角度上看，大多是通过上游并购重组扩大规模。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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