【投资视角】2024年中国奢侈品行业投融资现状及兼并重组分析 奢侈品行业重焕活力

行业主要上市公司:周大福(HK01929);老凤祥(600612.SH);森马服饰(002563.SZ);海澜之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀莱雅(603605.SH);飞亚达(000026.SZ);贵州茅台(600519.SH);五粮液(000858.SZ)等

本文核心数据:奢侈品行业投融资金额,奢侈品行业单笔投融资,奢侈品行业融资轮次,奢侈品行业兼并重组事件

1、奢侈品行业重焕活力

根据IT桔子数据库,2017年我国奢侈品行业融资达到顶峰,发生融资事件共35起,融资金额共7.67亿元。2017年后我国奢侈品行业遇冷,融资事件数量和融资金额均下降,2020年融资数量下降至10起;2021年融资数量回升至13起,融资金额也达到近十年内最大规模23.06亿元人民币。2022年我国奢侈品行业融资事件降至7起,降幅达46%;融资金额为14.23亿元,较上年下降38%。2023年奢侈品行业融资规模仍呈现下降趋势,发生融资事件3起,融资金额为2.28亿元。

图表1:2007-2023年中国奢侈品行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2024年7月24日,下同。

2、奢侈品行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2023年除2022年的单笔融资金额上升到2亿元外,其他年份的单笔融资金额均未超过2亿元。

图表2:2014-2023年中国奢侈品行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从奢侈品的投资轮次分析,目前奢侈品行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。这表明奢侈品行业的企业在初创期和发展期受到较多的资金支持,有利于其快速成长和扩大市场。

图表3:2017-2023年中国奢侈品行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、奢侈品行业投融资集中在北京和上海

从奢侈品行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2017-2023年累计达到47起,尤其在2017年累计达到17起。上海融资事件数排名第二,2017-2023年累计达到33起,在2017年累计达到8起。而江苏在2017-2023年累计发生融资事件数仅3起,由此江苏区域的奢侈品投融资活跃度可见一斑。

图表4:2017-2023年中国奢侈品行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、奢侈品行业投融资集中在电商零售

2021年-2023年我国奢侈品行业的主要投融资事件如下:

图表5:2021-2023年中国奢侈品行业投融资事件汇总-1

图表6:2021-2023年中国奢侈品行业投融资事件汇总-2

从2021-2023年融资企业的主营产品分析,投资热点从2021年的文娱传媒、本地生活、电商零售业务过度到2023年的完全聚焦于电商零售。

图表7:2021-2023年中国奢侈品行业融资产品变化(单位:%)

5、奢侈品行业的投资者以投资类企业为主

根据对奢侈品行业投资主体的总结,目前我国奢侈品行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有光源资本、棕榈资本、众源资本等等;实业类的投资主体有小红书、转转和雅诗兰黛等。

图表8:2021-2023年中国奢侈品行业投资主体分布(单位:%)

6、奢侈品企业横向收购扩大规模

目前中国奢侈品行业的兼并重组事件较少,从全球的角度分析,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表9:全球奢侈品行业兼并重组事件分析

7、奢侈品行业投融资及兼并重组总结

图表10:奢侈品行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国奢侈品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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