【行业深度】2024年中国光纤激光器行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：锐科激光(300747.SZ)、联赢激光(688518.SH)、杰普特(688025.SH)、德龙激光(688170.SH)、华工科技(000988.SZ)、光库科技(300620.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、腾景科技(688195.SH)等。

本文核心数据：光纤激光器企业竞争格局，光纤激光器市场集中度

1、光纤激光器行业竞争派系

光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，目前可应用于材料加工、通讯、传感、研发、军事、医疗等多种领域。经过多年的发展，我国光纤激光器行业的企业已经能够牢牢占据一定的国内市场，与国际龙头品牌分庭抗礼。

目前，我国光纤激光器主要分为两大派系，即以锐科激光、创鑫激光为代表的国产光纤激光器和以美国IPG和英国SPI公司为代表的国际光纤激光器龙头企业。

2、中国光纤激光器行业区域竞争分析

从企查猫以“光纤激光器”为关键词进行精确搜索，得到光纤激光器企业区域分布。从我国光纤激光器产业链企业区域分布来看，主要分布在广东省，其次是在江苏、湖北等地;其余地方企业数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年7月4日

从代表性上市企业分布情况来看，广东省代表性企业较多，如杰普特、光库科技、联赢激光、创鑫激光、大族激光等。

3、中国光纤激光器行业市场集中度

中国是世界上最大的单一激光市场，中国仍是工业激光产品的最大单一市场，约占工业激光器(主要是光纤激光器)1/3的份额，且比重还在不断提升，大部分的工业激光器在中国生产或是出口至中国。根据中国科学院武汉文献情报中心发布的《2024中国激光产业发展报告》，2023年我国光纤激光器市场整体销量稳中有升，达135.9亿元，同比增长10.8%。其中，IPG的市场规模同比下降25%，锐科激光与创鑫激光双双实现增长，均实现对IPG的反超。

根据我国光纤激光器行业的市场份额计算，2023年，我国光纤激光器行业的市场集中度CR2接近50%、CR3超过60%、CR5超过75%。可以看出，我国光纤激光器行业的市场集中度较高，行业竞争格局相对稳定，头部企业优势明显。

4、中国光纤激光器行业企业布局及竞争力评价

从我国光纤激光器代表性企业产品布局情况来看，2023年，锐科激光光纤激光器业务营收超过30亿元，具有较高的竞争力。

注：业务竞争力满分为★★★★★，☆为半星。

5、中国光纤激光器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，中国光纤激光器行业部分核心零部件依然需要大量从海外进口，海外头部厂商市占率相对较高。总体来看，行业上游供应商的议价能力较强;光纤激光器行业购买方多向后一体化且购买方集中度较高，供应方产品差异化程度小，故消费者议价能力较强。

虽然光纤激光器需求前景广阔，行业吸引力较强，但光纤激光器属于技术密集、资本密集行业，进入壁垒较高，行业潜在进入者威胁一般;由于光纤激光器作为激光产业的核心器件，在切割、焊接、打标、医疗等领域性能优秀，故替代品威胁小;目前光纤激光器行业竞争者数量较少，且行业市场集中度高、进入障碍大且行业增速较高，整体来看，现有企业竞争激烈程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国光纤激光器行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光纤激光器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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