【投资视角】2024年中国视频会议系统行业投融资现状及兼并重组分析 投融资活跃度呈下降态势

行业主要上市公司:苏州科达 (603660.SH)、维海德(301318.SZ)、亿联网络(300628.SZ)、利亚德(300296.SZ)、中国电信(601728.SH)、奥拓电子(002587.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、二六三(002467.SZ)、洲明科技(300232.SZ)、大华股份(002236.SZ)、雷曼光电(300162.SZ)、会畅通讯(300578.SZ)、电科数字(600850.SH)等。

本文核心数据:行业整体融资金额;行业投融资轮次分布

1、视频会议系统行业投融资活跃度呈下降态势

根据IT桔子显示,2017-2023年期间,我国视频会议系统行业共发生了31起融资事件,投融资活跃度呈下降态势。2017到2022年融资金额达36亿元,2023年暂无融资事件。2024年1月1日至6月11日仅发生1起融资事件。

图表1:2017-2024年中国视频会议系统行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:2023年视频会议系统行业暂无投资事件

2、视频会议系统行业投融资集中于上市前

从平均单笔融资金额来看,2017-2022年,视频会议系统行业平均单笔融资金额为波动上升态势。2020年与2022年平均单笔融资金额较高。

图表2:2017-2024年中国视频会议系统行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

注:2023年视频会议系统行业暂无投资事件

从视频会议系统的投资轮次分析,2017-2024年,行业以A轮与战略投资为主,行业投融资集中于上市前阶段。现阶段,中国视频会议系统行业资本现阶段仍然倾向于投资新兴企业。

图表3:2017-2024年中国视频会议系统行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、视频会议系统行业投融资集中在北京与广东

从视频会议系统行业的企业融资区域来看,目前北京与广东的融资事件较多。同时,福建、江苏、上海等地也有视频会议系统投融资事件发生。

图表4:2017-2024年中国视频会议系统行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、视频会议系统行业投融资集中于解决方案供应商

2019-2024年我国视频会议系统行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2024年6月中国视频会议系统行业投融资事件汇总(一)(单位:亿元,万元)

图表6:2019-2024年6月中国视频会议系统行业融资事件汇总(二)(单位:亿元,万元)

从2019-2024年融资企业的主营产品分析,近年来视频会议系统行业投融资集中于视频会议系统解决方案领域,其占比超过45%。

图表7:2019-2024年中国视频会议系统行业融资主要业务份额(单位:%)

5、视频会议系统行业的投资者以投资类企业为主

根据对视频会议系统行业投资主体的总结,目前我国视频会议系统行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有腾讯投资、IDG资本等等;实业类的投资主体有字节跳动、小米集团等。

图表8:2019-2024年中国视频会议系统行业投资主体分布(单位:%)

6、视频会议系统企业纵向收购扩大规模

由于国内视频会议系统行业属于萌芽阶段,同业间发生兼并的事件较少,目前兼并重组的类型主要为上下游企业纵向整合。

图表9:2020-2024年中国视频会议系统行业兼并重组事件分析

7、视频会议系统行业投融资及兼并重组总结

从我国视频会议系统行业投融资现状来看,目前我国视频会议系统市场投融资活动呈下降态势,整体投融资及兼并重组事件较少。我国视频会议系统行业投融资及兼并重组现状总结如下:

图表10:视频会议系统行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国音视频会议系统市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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