【最全】2024年中国数控机床行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

数控机床行业主要上市公司:科德数控(688305)、浙海德曼(688577)、创世纪(300083)、海天精工(601882)、华东数控(002248)、秦川机床(000837)、亚威股份(002559)、日发精机(002520)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、数控机床行业上市公司汇总

数控机床行业的产业链上游主要为原材料、零部件供应商,主要包括华中数控等数控系统研发企业,宏德股份等铸件制造企业,昊志机电等数控机床零部件制造企业等;中游为各类型数控机床生产和销售企业,包括科德数控浙海德曼创世纪等;下游为航天航空、汽车、船舶等应用数控机床应用企业,例如航空航天领域的航发科技,汽车制造领域的东风汽车广汽集团,船舶制造领域的中国船舶等。

数控机床行业产业链上下游的主要上市公司汇总如下:

图表1:2024年中国数控机床产业上市公司汇总

图表2:2024年中国数控机床行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从区域分布看,中国数控机床上市公司主要分布在江苏、浙江、湖南、山东、广东、辽宁、陕西等省份,其中江苏省和浙江省数控机床上市公司最多,江苏有亚威股份国盛智科、纽威数控、华辰装备华东重机等企业,浙江有浙海德曼海天精工日发精机等企业。

图表3:中国数控机床行业上市企业区域分布热力图

2、数控机床行业上市公司基本信息对比

从数控机床行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是沈阳机床,而成立时间最早的是浙海德曼和沈阳机床,招投标信息最多的是沈阳机床。

图表4:2024年中国数控机床产业上市公司基本信息(单位:亿元,条)

从数控机床行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是海天精工,专利总计615条;员工总数最多的则是秦川机床,员工总数为9441人;技术人员相对最多的同样是秦川机床,技术人员总数为1188人。

图表5:2024年中国数控机床行业上市公司专利信息和员工构成分析(1)(单位:条,人)

图表6:2024年中国数控机床行业上市公司专利信息和员工构成分析(2)(单位:条,人)

图表7:2024年中国数控机床行业上市公司专利信息和员工构成分析(3)(单位:条,人)

3、数控机床行业上市公司业务布局对比

中游数控机床生产企业中,数控机床业务占比较高的企业主要有浙海德曼、创世纪亚威股份和纽威数控,占比超过95%。从布局的重点领域看,大部分数控机床企业均布局了大型加工中心、卧式数控机床、立式数控机床等产品。

图表8:2024年中国数控机床行业上市公司业务分析(单位:%)

4、数控机床行业上市公司数控机床业务业绩对比

2023年中国数控机床行业中,创世纪、海天精工、纽威数控等企业营收较为领先。从毛利率水平看,科德数控宇环数控的毛利率均超40%,领先于其他上市公司。

图表9:2024年中国数控机床行业上市公司数控机床业务对比(单位:亿元,%,台)

5、数控机床行业上市公司业务规划对比

中国数控机床企业业务规划的重点包括:开发新产品、拓展下游应用领域、完善产业链布局等,中国数控机床上市公司业务规划汇总如下:

图表10:中国数控机床上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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