【行业深度】2024年中国水务行业竞争格局及市场份额分析 区域市场集中度较高

行业主要上市公司：北控水务集团(00371.HK)、中国水务(00855.HK)、首创环保(600008.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、绿城水务(601368.SH)、创业环保(600874.SH)等

本文核心数据：水务行业市场竞争梯队;水务行业区域市场集中度

中国水务行业市场竞争梯队

根据营业收入作为划分依据，中国水务行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队企业的营业收入在200亿元以上，包括北控水务集团和首创环保;第二梯队企业的营业收入在100-200亿元之间，包括中国水务和瀚蓝环境;第三梯队企业的营业收入在50-100亿元之间，包括碧水源、中国光大水务、兴蓉环境、洪城环境等;第四梯队企业的营业收入在50亿元以内，包括创业环保、绿城水务、节能国祯等。

从区域分布来看，水务行业第一梯队企业分布在广东和北京地区，第二梯队企业集中在广东地区，第三和第四梯队企业较为分散，涉及天津、北京、安徽、江西、广东、广西、四川等地区。

中国水务行业企业竞争格局

总体来看，水务行业的毛利水平较高，代表性企业的业务毛利率基本在20%以上。具体到代表性企业来看，北控水务集团、创业环保、洪城环境、兴蓉环境的水务业务盈利能力较强，业务毛利率均达40%以上。其中，北控水务集团的毛利水利更是接近50%，处于领先地位。

对比水务业务收入的绝对水平来看，北控水务集团和首创环保遥遥领先，均达到100亿元以上;中国水务、兴蓉环境的收入水平在50-100亿元之间。

中国水务行业区域竞争格局

据住建部发布的《2022年城乡建设统计年鉴》，2022年，城市和县城合计供水量最大、污水处理量最大的3个省份依次为广东、江苏、浙江;城市和县城合计再生水利用量最大的3个省份依次为广东、山东、江苏。总体来看，广东和江苏的水务发展能力较强。

注：2023年城乡建设统计年鉴暂未披露，上述信息为2022年数据。

中国水务行业区域市场集中度

根据各省份供水量和污水处理量计算，2022年，水务行业的区域市场集中度CR3低于30%，CR10在60%左右;根据再生水利用量计算，区域市场集中度有所提升，CR3接近40%，CR10超70%。总体来看，水务行业的区域市场集中程度不低。

注：2023年城乡建设统计年鉴暂未披露，上述信息为2022年数据。

中国水务行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，水务行业上游的前向一体化能力较差、企业数量较多，整体的议价能力一般;行业下游是居民和企业，数量多且需求刚性，整体的议价能力较弱;目前行业内部的企业数量较多，多为中小企业，且外资企业实力较为，整体竞争较为激烈;虽然行业毛利不低，具有一定的吸引力，但入行面临的技术、资源、资金门槛较高，潜在进入者的威胁较小;水务属于公用事业，暂无替代品威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国水务行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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