预见2024:2024年中国无线充电行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将达380亿元左右
行业主要上市公司:中兴通讯(000063.SZ)、万安科技(002590.SZ)、奥海科技(002993.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、信维通信(300136.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、安洁科技(002635.SZ)、美芯晟(688458.SH、硕贝德(300322.SZ)、安克创新(300866.SZ)、瀛通通讯(002861.SZ)等
本文核心数据:市场现状,竞争份额,前景预测
产业概况
1、定义
无线充电,又称作感应充电、非接触式感应充电,是利用近场感应,也就是电感耦合,由供电设备(充电器)将能量发送至用电的设备,该设备使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。基本上由于充电器与用电设备之间以电感耦合发送能量,两者之间不需使用电线连接,因此充电器及用电的设备都可以做到无导电接点外露。
按照技术原理分类,主要可分为非放射型和放射型,目前磁耦合式无线充电是应用较为广泛的无线充电方式。
2、产业链剖析:产业链参与者众多
从无线充电产业链结构来看,中游主要为无线充电设备的设计和制造,包括发射端模组和接收端模组的制造,以及整合产品无线充电器制造;上游发射端模组制造材料和零部件主要有发射端芯片和发射端线圈,接收端模组材料及零部件有接收端芯片、隔离片和接收端线圈,隔离片有磁性材料构成,包括纳米晶体、汝铁硼等;下游为无线充电应用,可应用的终端设备有手机、智能穿戴设备、平板电脑和汽车,应用场景有餐厅、酒店、机场和地铁等。
我国无线充电上游原材料及零部件代表企业中,发射端材料及零部件生产企业有易冲科技、华润微等,接收端材料及零部件代表生产企业有东山精密、顺络电子等,隔离片代表企业有华源磁业和金核心科技等;
从行业中游企业布局来看,领先的无线充电方案设计企业有中兴通讯、信维通信等,发射端模组制造的领先企业有立讯精密和奥海科技等,接收端模组制造领先企业有立讯精密、欣旺达、顺络电子和安洁科技等,无线充电器生产领先企业有安克创新和瀛通通讯等;下游无线充电应用终端代表企业有华为、小米、吉利、比亚迪等。
行业发展历程:2017年基础建设时代于正式开启
无线充电的理论基础源于19世纪30年代,迈克尔·法拉第发现电磁感应现象。1978年,美国人乔治·博格尔开启了给电动汽车无线充电的先例;1994年,日本村田制造公司宣布实现“磁耦合谐振”的应用试验。进入21世纪,无线充电技术走出实验室,正式步入产业化发展时期。这一时期大致可分为以下三个阶段:
行业标准:行业标准较为完善
无线充电行业标准主要有Qi标准、PMA标准、A4WP标准和iNPOFi标准,其中Qi标准是目前市场上最受欢迎的无线充电标准,也是市场上参与企业和支持产品种类最多的标准。
目前我国无线充电行业有五例较为规范的国家测试准则,分别是《信息技术电子信息产品用低功率无线充电技术规范》、《推荐性国家家用电器无线电能发射器规范标准》、《无线电源设备电磁兼容性要求和测量方法》、《无线短距离及类似设备电磁照射符合性要求和评估方法》、《协会标准无线电源设备技术要求和测试方法》。除此以外,相关企业可选择自愿性认证产品进行合格认证。
产业发展现状:2023年市场规模在105亿元左右
在2023中国无线电大会主论坛上,中国无线电协会数据显示,2016至2021年,我国无线充电规模从21.78亿元增长至87.68亿元,复合增长率达32.12%。随着新一代消费主体的消费水平和意识的不断改变,我国无线充电产业规模逐年增加。初步统计2023年市场规模在105亿元左右。
行业竞争格局
1、区域竞争格局:广东省代表企业最多
从无线充电竞争者区域分布来看,我国无线充电行业代表性主要分布在广东省,包括奥海科技、欣旺达、信维通信、立讯精密和顺络电子等。除此之外,北京、江苏、浙江、湖北和湖南等地也有代表企业分布。
2、企业竞争格局:企业竞争较为分散
无线充电行业竞争激烈,主要集中在中游制造商和下游终端用户之间。在上游原材料领域,一些大型企业已经形成了垄断地位,而在中游制造商领域,技术难度较低,行业竞争较为激烈,模组制造主要企业有奥海科技、信维通信、顺络电子、立讯精密等,无线充电器制造商代表企业有安克创新和瀛通通讯等,其中安克创新已成为亚马逊该品类第一品牌。
从领先企业布局来看,各领先企业布局方向各有不同,其中奥海科技2011年开始研发无线充电器,截至2023年末,公司已研发和储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品,新产品将重点聚焦智能穿戴、个人护理电器和车载无线充电器;信维通信主要专注无线充电模组制造,具备从磁性材料到线圈模组的一站式研发能力;立讯精密提供从研发到制造完整的无线充电产品的全线解决方案,具体如下:
行业发展前景和趋势预测
1、前景预测:2029年市场规模达380亿元左右
无线充电的灵活与便捷是毋庸置疑的,不论基于何种技术方式,随着技术瓶颈的不断突破,无线充电市场规模也在逐年增加,在智能手机、可穿戴设备、汽车电子、家用电器等领域开拓了更多的市场。此外,在政策支持和市场需求的多重驱动下,展现出强劲的增长潜力和广阔的发展前景。前瞻预计到2029年我国无线充电市场规模达380亿元左右,2024-2029年年复合增长率为23%。
2、趋势分析:未来前景广阔
未来我国无线充电行业前景广阔,具体体现在5G带来新的需求,智能手机市场的增长将为无线充电带来新的增长、在发射端的应用范围不断扩展、智能可穿戴设备的应用也有望快速增长,此外,汽车应用可能是无线充电产业的下一个增长点。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无线充电移动电源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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