【行业深度】2024年中国纺织机械行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据：纺织行业市场份额;纺织行业企业情况

1、中国纺织机械行业企业竞争梯队

在中国纺织机械行业市场竞争者中，按照纺织机械行业企业的营业收入可以分成三个梯队，第一梯队为经纬纺机，其年营业收入超过100亿元;第二梯队有卓郎智能，其年营业收入在20-50亿元区间内;第三梯队有越剑智能、泰坦股份、慈星股份等，这些企业均是已上市企业，年收入也均在10亿元以上。

2、中国纺织机械行业企业竞争格局

综合企业营收规模和毛利率情况来看，当前杰克股份和卓郎智能营收规模较大，竞争实力较强，其次为慈星股份、泰坦股份和上工申贝等。

注：横轴表示企业纺织机械业务营收规模，纵轴表示企业纺织机械业务毛利率。

3、中国纺织机械行业区域竞争格局

从区域分布来看，我国纺织机械行业代表性企业主要分布于浙江省等地区，其中，浙江省省代表企业有越剑智能、泰坦股份、远信工业、慈星股份、金鹰股份、精工科技等。此外，北京地区代表企业有经纬纺机、大豪科技、恒天集团等，新疆地区分布有卓郎智能等。

4、中国纺织机械行业市场集中度

2023年，国内纺织机械行业CR5为21.55%，中国纺织机械行业市场集中度较低，其中经纬纺机和卓郎智能的市场份额最高。

注：1)企业市场份额=企业纺织机械业务收入/中国纺织机械市场规模;2)2023年经纬纺机已退市，市场份额采取2022年数据。

5、中国纺织机械行业企业布局

在行业相关上市公司中，从区域布局来看，杰克股份、卓郎智能和标准股份等企业重点布局国外市场;从业务布局来看，杰克股份、标准股份和上工申贝等主要布局缝纫机领域，卓郎智能和泰坦股份主要布局倍捻机，纺纱机等;越剑智能主要布局加弹机和空气包覆丝机;慈星股份主要从事横机业务。

6、中国纺织机械行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对我国纺织机械行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，中国纺织机械行业的竞争情况中，现有竞争者中头部竞争者已经形成一定市场格局，且整体竞争者数量较多，竞争较为激烈;供应商议价能力整体处于中间水平，纺织机械中低端产品原材料供给充足，但高端零部件产品生产企业稀缺，依赖进口;纺织机械下游应用领域集中在纺织工业，整体购买者议价能力较弱;纺织机械在塑料机械领域的占比较高，替代品威胁性较弱;纺织机械行业属于重资产行业，且当前已经形成一定竞争格局，整体潜在进入者威胁较弱。具体如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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