预见2024：2024年中国家装(家庭装饰)行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析 消费者需求升级

行业主要上市公司：东易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精装(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亚厦股份(002375.SZ)、广田股份(002482.SZ)等

本文核心数据：整装模式渗透率;家装需求市场细分结构;家装行业产值

行业概况

1、定义

家装，即家庭装饰，在《国民经济行业分类》中属于“E5012 住宅装饰和装修”，是指面对单个家庭客户提供的设计、装修服务，不包括精装修市场。家装的工作流程包括设计、主体改造、硬装施工、软装配饰、收尾等环节。

2、产业链剖析

家装产业链上游参与者主要为建材厂商以及家具厂商，中游主要参与者为建材经销商、家具经销商以及装修企业等，下游主要参与者为业主。

从产业链生态图谱来看，在上游领域，家装建材供应代表企业有立邦、佳诺威、诺贝尔瓷砖等;家居/家具供应代表企业有欧派家居、曲美家居等。在中游家装设计及工程施工领域，代表企业有东易日盛、名雕股份、金螳螂等。

行业发展历程：家装市场进入个性化定制爆发阶段

20世纪90年代由于上游房地产政策改革，衍生出万亿家装市场，家装产业发展至今，从最初“游击队”形式到装饰企业，再到近年火爆的互联网家装，当前已进入个性化定制爆发阶段。

行业政策背景：绿色家装是近年来的政策导向

近年来，国家发改委、国务院办公厅等多个国家部门持续颁布家装行业的支持类和指导类政策，针对绿色家装、家装消费、行业标准体系、施工质量、验收等多环节提出了发展要求，尤其是绿色家装(包括家装材料、智能家电)是近年来的政策导向。截至2024年4月，国家层面家装(家庭装饰)行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、整装模式渗透率持续提升

根据服务链条长短和涵盖元素多少，家装企业的业务模式通常包括清包、半包、全包和整装四种。其中，在整装模式下，家装公司根据消费者的整体需求将设计、施工、辅材、主材、软装、家电等装修要素产品化，最终为用户提供一个完整家装解决方案。2019年以来，我国整装模式渗透率持续上升，2023年我国整装模式渗透率达24.1%。

注：整装模式渗透率指整装市场规模占家装市场规模之比。

2、新购毛坯房家装需求主体

在需求方面，目前我国家装需求中新购毛坯房装修需求占比最高，2022年为39.5%。另外，2022年自住房翻新已成为我国家装第二大需求领域，占比20.7%。

注：截至2024年4月，2023年数据暂未披露。

3、家装产值规模波动变化

在供给方面，2016-2021年，中国家装行业产值规模整体呈上涨趋势。2022年，在房地产整体下行的大环境下，行业产值规模下降至1.56万亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：竞争格局比较分散

目前中国家装行业的区域竞争格局较为分散，2023年各地区市场规模占全国的比重都较低，即使是国家一线城市、新一线城市的市场份额也多在1%-2%或更低水平。

注：中国及各区域家装行业的市场规模信息均为前瞻测算。

2、企业竞争格局：东易日盛品牌指数最高

在“2024家装公司十大品牌榜单”中，东易日盛、业之峰、金螳螂位列前三，名雕装饰、星艺装饰、华浔品味装饰、生活家装饰、百安居、九鼎装饰及红蚂蚁装饰也榜上有名。

注：品牌指数最高为100。

行业发展前景及趋势预测：行业集中度提升，消费者需求升级

在供应及市场竞争方面，近年来企业数量下降，以散户装修为主的小微企业开始逐渐退出市场，头部企业抗风险能力强，未来市占率有望提升，行业市场集中度将增长。在需求方面，目前家装主流消费群体由80后逐步转变为90后，新一代的年轻人选择中端和中高端装修的比例超过60%;在消费者近年来对家装要求持续升级的背景下，一站式配齐的整装模式能够在可复制性和个性化之间取得较好的平衡，未来有望受到新生代消费者的青睐。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家装（家庭装饰）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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