【行业深度】2024年中国光伏组件行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度表现稳定

行业主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、亿晶光电(600537.SH)等

本文核心数据：光伏组件行业市场份额;光伏组件行业企业情况

1、中国光伏组件行业企业竞争梯队

当前我国光伏组件行业主要分为四大竞争梯队，第一梯队地位稳固，分别为晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技，四大龙头无论在产能还是出货量上，均大幅领先其他企业;第二梯队竞争激烈，以老牌企业阿特斯、东方日升和新晋企业通威股份为代表;第三梯队企业数量众多，其中协鑫集成、赛拉弗、阳光能源、尚德电力、环晟光伏出货量均为10GW左右，横店东磁、中节能、海泰新能等企业出货量均在10GW以内。

2、中国光伏组件行业企业竞争格局

2023年，我国光伏组件产量前五名分别为晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技与阿特斯，五家企业占据了62%的市场。

3、中国光伏组件行业区域竞争格局

从光伏组件竞争者区域分布来看，我国光伏组件行业代表性主要分布在江苏省，包括天合光能、阿特斯与尚德电力。除此之外，河北、陕西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企业分布。

4、中国光伏组件行业市场集中度

根据中国光伏行业协会的统计，近年来我国光伏组件产业行业集中度不断升高，已经从2018年的38.4%上升至2022年的61.4%。2023年，我国光伏组件产量前五名分别是隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯，CR5集中度达62%，行业集中度表现稳定。

5、中国光伏组件行业企业布局

从我国光伏组件行业代表性企业的产业链战略布局来看，不同类型的企业的布局有一定的差异。目前，主要组件厂商均有对上游电池或硅片的布局，少数企业在硅料与下游电站方面进行布局。

从我国光伏组件行业上市公司业务布局来看，晶科能源、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成和亿晶光电等光伏组件业务占比均在80%以上，其中晶科能源光伏组件业务营收规模最大，达上千亿元，其次为隆基绿能，具体业务布局概况如下：

6、中国光伏组件行业竞争状态总结

目前，中国光伏组件供给企业数量有限，且以大型上市企业为主，市场呈寡头垄断态势，市场竞争较为激烈;中国光伏组件行业向前一体化程度普遍较高，供应商具有较强的议价能力;几年来，光伏组件技术逐渐稳定，产品同质化愈发严重，下游议价能力有所增强;光伏组件行业具有较高的进入壁垒，但行业现有规模较大且发展潜力强，因此面临新进入者威胁;目前以风能为首的其他新能源为光伏产品的替代品，但由于二者互有优劣，总体来看，替代威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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