【最全】2024年中国产业金融上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

行业主要上市公司:中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、中国人保(601319.SH)、中国平安(601318.SH)、渤海租赁(000415.SZ)、江苏金租(600901.SH)等

本文核心数据:产业金融上市公司业务布局;产业金融上市公司业绩对比

产业金融上市公司汇总

产业金融的运作方式是上游的资金供应方依托中游的产业金融平台,实现对下游资金需求方的资金供应,中游的产业金融平台主要包括银行贷款、保险、租赁等业务形态。目前,中国产业金融平台的代表性上市公司包括中国银行工商银行建设银行农业银行中国人保中国平安中国太保渤海租赁、江苏金租、国银金租等。

图表1:2024年中国产业金融上市公司汇总

注:关联度最高为★★★★★,☆为半星

从业绩表现来看,银行主体整体的营业收入水平更高,2023年营业收入均在6000亿元以上,其中工商银行达到8430.70亿元;保险主体之间的营业收入水平差异较大,其中中国平安的收入达到9137.89亿元;租赁公司的营收水平相对较低,均未超过500亿元。

图表2:2023年中国产业金融上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从区域分布来看,银行平台的代表性上市企业较为集中,聚集在北京地区;保险平台的代表性上市企业分布在北京、上海、广东地区;租赁平台的代表性上市企业分布在新疆、广东、江苏地区。

图表3:中国产业金融上市公司区域热力图(按所属地)

产业金融上市公司业务布局对比

从产业金融银行主体的业务布局来看,工商银行和农业银行公司类贷款占比最大的领域均为交通运输、仓储和邮政业,中国银行公司类贷款的重点领域是商业及服务业,建设银行公司类贷款的重点领域为租赁和商务服务。

图表4:2023年中国产业金融上市公司业务布局对比-银行机构

从产业金融保险主体的业务布局来看,中国人保、中国平安、中国太保业务集中在广东、江苏、浙江地区,重点发展的产业领域则是各有不同。中国人保的产业金融服务聚焦在农业金融、科技金融领域,中国平安则是主要发展汽车金融、物流金融、农业金融领域,中国太保主要布局在养老金融、小微企业领域。

图表5:2023年中国产业金融上市公司业务布局对比-保险公司

从产业金融租赁主体的业务布局来看,渤海租赁和国银金租重点布局在境外地区,涉及的产业金融领域包括飞机、设施设备等;江苏金租则主要布局在江苏及周边地区,产业金融布局涉及能源、交通、医疗教育等领域。

图表6:2023年中国产业金融上市公司业务布局对比-租赁公司

产业金融上市公司业务业绩对比

从产业金融银行主体的业绩表现来看,2023年,营业收入、净利润、资产总额、公司类贷款规模最大的上市企业均为工商银行,4项指标分别达到8430.70亿元、3651.16亿元、446970.79亿元、161452.04亿元。

图表7:2023年中国产业金融上市公司业务业绩布局对比-银行机构(单位:亿元)

从产业金融保险主体的业绩表现来看,2023年,营业收入、净利润、保险服务收入水平最高的均为中国平安,3项指标分别达到9137.89亿元、1092.74亿元、5364.40亿元;企业财产险收入最高的是中国人保,2023年收入172.29亿元。

图表8:2023年中国产业金融上市公司业务业绩布局对比-保险公司(单位:亿元)

从产业金融租赁主体的业绩表现来看,2023年,营业收入水平最高的是渤海租赁,达到336.75亿元;净利润和资产总额最大的是国银金租,2项指标分别达到41.50亿元和4096.95亿元。

图表9:2023年中国产业金融上市公司业务业绩布局对比-租赁公司(单位:亿元)

产业金融上市公司业务规划对比

从企业的未来发展规划来看,银行主体计划针对各自主业进行重点贷款投放;保险主体将在养老、农业、科技等领域优化产品供给;租赁主体积极响应国家政策,针对机械、金融五大篇章领域继续发展租赁业务。

图表10:中国产业金融上市公司业务发展规划

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