【行业深度】2024年中国覆铜板行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司:金安国纪(002636);中英科技(300936);建滔积层板(01888.HK);生益科技(600183);南亚新材(688519);华正新材(603186)等。

本文核心数据:覆铜板行业企业竞争格局;覆铜板行业竞争梯队

1、中国覆铜板行业竞争梯队

覆铜板是电子产业的重要基础材料,覆铜板及PCB可运用于消费电子、汽车电子、网络通讯、工控医疗、航空航天等领域。

覆铜板行业按照覆铜板业务收入可大致分为三个梯队。第一梯队的企业为覆铜板业务超过100亿元的企业,主要包括建滔积层板生益科技;第二梯队为覆铜板业务收入在20-100亿元左右的企业,包括金安国纪南亚新材华正新材;第三梯队为覆铜板业务收入小于20亿元的企业,主要包括超声电子宏昌电子高斯贝尔等。

图表1:2023年中国覆铜板行业竞争梯队(按业务收入)

图表2:中国文具企业区域分布热力图

2、中国覆铜板行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看,生益科技入场较早,于1985年成立;大多数企业在1995-2005年间成立,超华科技超声电子金安国纪等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看,生益科技企业的注册资本较高,其注册资本超过20亿元福斯特建滔积层板注册资本也相对较高,超过15亿元。

图表3:中国覆铜板行业竞争者入场进程(单位:亿元)

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国覆铜板行业企业排名

根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)在2023年6月披露的行业整体数据,从可比企业的情况看,2022年中国覆铜板行业十强企业主营收入合计566.16亿元。其中营业收入位列首位的是建滔积层板控股有限公司,2022年营业收入为191.95亿元;位列第二名的是广东生益科技股份有限公司,其2022年营业收入为99.39亿元。这两家企业在行业具有较大业务规模优势,与其他行业内企业拉开。

图表4:中国覆铜板行业十强企业主营业务收入排序(单位:亿元,%)

注:由于CCLA一般会在每年的6月发布,截至2024年3月1日最新披露的数据仅到2022年,下不赘述。

4、中国覆铜板行业市场集中度

根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)披露的数据,近几年来广东生益科技股份有限公司、建滔积层板控股有限公司、金安国纪科技股份有限公司、南亚电子材料(昆山)有限公司的经营处于行业头部。2019年以来,这四家企业占据行业份额比重呈现逐年增长趋势,近三年来这四家企业的集中度维持稳定水平,集中度较高。

图表5:2019-2023年中国覆铜板企业在中国的集中度变化情况(单位:%)

5、中国覆铜板行业企业布局

在覆铜板产品布局方面,建滔积层板和生益科技在覆铜板产品布局方面范围最广,涉及的覆铜板基材类型及定制产品最多。大部分企业以生产及销售普通刚性覆铜板为主,少部分仅企业生产及销售刚性覆铜板和挠性覆铜板,极少数部分专注于高频覆铜板及环氧树脂型覆铜板这些高技术产品。

图表6:中国覆铜板行业企业产品布局(一)

图表7:中国覆铜板行业企业产品布局(二)

注:该图表为2023年上半年数据。

6、中国覆铜板行业竞争状态总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前中国覆铜板行业中现有竞争者竞争相当激烈,竞争者数量较多,退出壁垒较高;供应商多为综合实力较强、规模较大的企业,覆铜板各类原材料(尤其是电解铜箔)占覆铜板制造成本比重大,供应商对覆铜板行业的议价能力较强;下游电子信息制造业对覆铜板需求量很大,高端产品目前仅掌握在少数企业中,因此购买者议价能力相对较弱;由于行业的成本、技术、人才门槛相对较高,潜在进入者威胁较小;覆铜板是PCB的核心组件,PCB又是电子产品中电路元件和期间的关键支撑体,因此替代品威胁很小。五力竞争总结如下:

图表8:中国覆铜板行业竞争状态分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国覆铜板(CCL)行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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