【行业深度】2024年中国覆铜板行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：金安国纪(002636);中英科技(300936);建滔积层板(01888.HK);生益科技(600183);南亚新材(688519);华正新材(603186)等。

本文核心数据：覆铜板行业企业竞争格局;覆铜板行业竞争梯队

1、中国覆铜板行业竞争梯队

覆铜板是电子产业的重要基础材料，覆铜板及PCB可运用于消费电子、汽车电子、网络通讯、工控医疗、航空航天等领域。

覆铜板行业按照覆铜板业务收入可大致分为三个梯队。第一梯队的企业为覆铜板业务超过100亿元的企业，主要包括建滔积层板和生益科技;第二梯队为覆铜板业务收入在20-100亿元左右的企业，包括金安国纪、南亚新材和华正新材;第三梯队为覆铜板业务收入小于20亿元的企业，主要包括超声电子、宏昌电子、高斯贝尔等。

2、中国覆铜板行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，生益科技入场较早，于1985年成立;大多数企业在1995-2005年间成立，超华科技、超声电子、金安国纪等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看，生益科技企业的注册资本较高，其注册资本超过20亿元福斯特、建滔积层板注册资本也相对较高，超过15亿元。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国覆铜板行业企业排名

根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)在2023年6月披露的行业整体数据，从可比企业的情况看，2022年中国覆铜板行业十强企业主营收入合计566.16亿元。其中营业收入位列首位的是建滔积层板控股有限公司，2022年营业收入为191.95亿元;位列第二名的是广东生益科技股份有限公司，其2022年营业收入为99.39亿元。这两家企业在行业具有较大业务规模优势，与其他行业内企业拉开。

注：由于CCLA一般会在每年的6月发布，截至2024年3月1日最新披露的数据仅到2022年，下不赘述。

4、中国覆铜板行业市场集中度

根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)披露的数据，近几年来广东生益科技股份有限公司、建滔积层板控股有限公司、金安国纪科技股份有限公司、南亚电子材料(昆山)有限公司的经营处于行业头部。2019年以来，这四家企业占据行业份额比重呈现逐年增长趋势，近三年来这四家企业的集中度维持稳定水平，集中度较高。

5、中国覆铜板行业企业布局

在覆铜板产品布局方面，建滔积层板和生益科技在覆铜板产品布局方面范围最广，涉及的覆铜板基材类型及定制产品最多。大部分企业以生产及销售普通刚性覆铜板为主，少部分仅企业生产及销售刚性覆铜板和挠性覆铜板，极少数部分专注于高频覆铜板及环氧树脂型覆铜板这些高技术产品。

注：该图表为2023年上半年数据。

6、中国覆铜板行业竞争状态总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前中国覆铜板行业中现有竞争者竞争相当激烈，竞争者数量较多，退出壁垒较高;供应商多为综合实力较强、规模较大的企业，覆铜板各类原材料(尤其是电解铜箔)占覆铜板制造成本比重大，供应商对覆铜板行业的议价能力较强;下游电子信息制造业对覆铜板需求量很大，高端产品目前仅掌握在少数企业中，因此购买者议价能力相对较弱;由于行业的成本、技术、人才门槛相对较高，潜在进入者威胁较小;覆铜板是PCB的核心组件，PCB又是电子产品中电路元件和期间的关键支撑体，因此替代品威胁很小。五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国覆铜板（CCL）行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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