【行业深度】2024年中国钛白粉行业竞争格局及市场份额分析 产量集中度较高

行业主要上市公司：金浦钛业(000545);安纳达(002136);中核钛白(002145);龙佰集团(002601);惠云钛业(300891);鲁北化工(600727)等。

本文核心数据：钛白粉行业竞争力评价;钛白粉行业竞争梯队

1、中国钛白粉行业竞争梯队

钛白粉(titanium dioxide)，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。钛白粉在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

依据企业的钛白粉产品产销量划分，可分为3个竞争梯队。其中，钛白粉年产销量大于10万吨的企业有是龙佰集团;钛白粉年产销量在20-50万吨之间的企业有中核钛白、钒钛股份;其余年产销量在20万吨以下。

2、中国钛白粉行业竞争者入场进程

从中国钛白粉行业代表性企业竞争者入场进程来看，该行业代表性企业最早成立的是金浦钛业股份有限公司，其成立于1989年，大多数企业从二十世纪九十年代开始成立的，攀钢钒钛、安纳达、鲁北化工等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有中核钛白、惠云钛业。从企业注册资本情况来看，攀钢钒钛、中和钛白、龙佰集团较高，均超过20亿人民币。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

2、中国钛白粉行业企业竞争格局

根据各家钛白粉上市公司披露的钛白粉生产及销售量情况分析。2023年龙佰集团的钛白粉生产及销售量最高，2023年该集团产销量为分别为119.14万吨和115.89万吨。从钛白粉业务的营业收入情况来看，龙佰集团钛白粉业务收入超过150亿元，排名第一;中核钛白为43.1亿元，排名第二。

3、中国钛白粉行业产量集中度分析

2023年，42家全流程型钛白粉生产商中，实际产量达到10万吨及以上的特大型及大型企业16家，比上年增加5家。这16家企业按产量依次为龙佰集团、中核钛白、攀钢钒钛、鲁北集团、山东东佳、中国中化、金浦集团、广西金茂钛业、山东道恩钛业、云南大互通集团、攀枝花钛海集团、宁波新福钛白、广东惠云钛业、安徽安纳达钛业、贵州胜威福全化工和中信钛业。

2023年，行业前16家特大型及大型生产商的综合产量为354万吨，占当年行业总产量416万吨的85.10%;其余26家中小微企业的综合产量为62万吨，产量占比为14.90%。

4、中国钛白粉行业企业布局

在钛白粉产品布局方面，各家企业均生产氯化法钛白粉及硫酸法钛白粉，销售的产品类型包括金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉等等，这些产品在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

5、中国钛白粉行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国钛白粉注册企业主要集中在广东省，截至2024年4月，广东省钛白粉行业企业数量约有700余家，排在第一位，广东省钛白粉代表企业有惠云钛业、集美精化、嘉宝莉化工等。此外河北省、山东省、广西省的钛白粉行业企业数量较高。

6、中国钛白粉行业竞争状态总结

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，钛白粉行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钛白粉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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