预见2024:2024年中国智慧交通行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将超3600亿元

行业主要上市公司:海康威视(002415)、易华录(300212)、大华股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停车(300420)、新智认知(603869)、众合科技(000925)、四维图新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心数据:智慧交通行业链、行业规模、应用市场结构、竞争格局、发展前景预测等

行业概况

1、定义:智慧交通概念源于智能交通 更区别于智能交通

智慧交通的概念来源于智能交通,智能交通最早在1960年由美国智能交通协会提出,其认为智能交通系统ITS(Intelligent Transportation System)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成并运用于交通系统,从而提高交通系统效率的综合性应用系统。

2009年,IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中国《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》当中,首次提出了智慧交通的概念。中国交通运输部规划研究院认为,智慧交通指的是在城市已有的道路基础设施的基础上,将信息技术集成运用于传统的交通运输管理中,整合交通数据资源的同时协同各个交通管理部门,由此形成的结合虚拟与现实的,提供一体化的综合运输服务的智慧型综合交通运输系统。

图表1:智慧交通相关定义

2、产业链剖析:智慧交通产业链覆盖范围广

智慧交通行业链上游主要是算法设计,集成电路、零部件制造商,中游包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商,下游以运营/集成/内容等第三方服务商为主。

图表2:智慧交通行业产业链

智慧交通产业链各环节玩家众多,传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均开始进入智慧交通各细分领域。智慧交通行业上游制造商具体包括算法提供商与电子器件制造商,相关代表企业有商汤科技、腾讯、海康威视、百度等;中游的智慧交通软硬件产品制造商代表企业有千方科技易华录等;在下游智慧交通服务市场,代表企业如多伦科技、车联网络、大众交通等。

图表3:智慧交通产业链生态图谱

行业发展历程:当前中国智慧交通行业处于快速成长阶段

2010年至今,随着大数据、机器学习等技术的不断发展,基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。

相对比发达国家,中国智慧交通产业发展起步时间较晚,智能交通向智慧交通的演变历程,大致可以概况为以下四个发展阶段。当前,中国智慧交通行业处于快速成长阶段。

图表4:中国智慧交通行业发展历程

行业政策背景:智慧交通进一步发挥“新基建”的支撑作用

从2015开始,政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展,以匹配现代化经济体系的建设需求,为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。2020年以来,我国智慧交通相关政策更是频出,智慧交通基础建设成为行业发展重点,2021年9月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》提出到2025年,我国将打造一批交通新基建重点工程,智能交通管理将得到深度应用。

图表5:截至2023年中国智慧交通行业主要政策汇总

行业发展现状

1、交通固定资产投资完成额持续增长

交通运输业是国民经济的基础行业,为经济社会的发展提供基础保障。根据交通运输部历年发布《交通运输行业发展统计公报》,我国交通固定资产投资完成额由2016年的2.87万亿元增长至2023年的3.9万亿元,交通基础设施建设总投资保持在较高水平。

图表6:2016-2023年中国交通固定资产投资完成额变化情况(单位:万亿元)

2、智能交通千万项目建设发展放缓

根据智慧交通网(ITS114,深圳市交通运输委主管,深圳市智慧交通产业促进会主办)不完全统计,2023年,我国城市智能交通(除停车)千万项目市场规模约为283.85亿,项目数1697个。相比2022年有小幅下降。

图表7:2020-2023年中国城市智能交通(除停车)千万级项目规模情况(单位:亿元,个)

从千万级项目平均规模水平来看,从2020年的2115万元/个,下降至2022年的1631万元/个,2023年有小幅增长。整体来看,近几年城市智能交通(除停车)千万级项目规模相对平稳,保持在1600-1700万元/个之间。

图表8:2020-2023年中国城市智能交通(除停车)千万级项目平均规模水平(单位:万元/个)

3、交通管控类应用市场需求相对较大

从城市智能交通(除停车)千万项目类型来看,2023年,交通管控千万项目市场规模超过190亿,项目数量超过1000个,占比均超过六成;而智慧运输(含智能网联)千万项目市场规模约90亿,项目数600余个。整体来看,在城市智能交通(除停车)千万项目中,交通管控类项目需要相对较大。

图表9:2023年中国城市智能交通(除停车)千万项目分类占比结构——按项目金额(单位:%)

图表10:2023年中国城市智能交通(除停车)千万项目分类占比结构——按项目数量(单位:%)

4、智慧交通市场规模超过2300亿元

智慧交通是我国发展智慧城市的重要项目之一。近年来,随着智慧城市的不断发展,我国交通行业也不断朝着智慧化方向发展,其市场规模呈明显的上升趋势。据中国智能交通协会公布的数据显示,结合交通各细分行业的智能化情况,2016-2020年,我国智慧交通市场总规模由973亿元增长至1658亿元。随着我国交通智慧化应用的不断推进,智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。初步统计,2023年我国智慧交通市场规模突破2300亿元。

图表11:2016-2023年中国智慧交通行业市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、企业竞争:通信类、互联网类企业为行业主要玩家

据ITS114数据统计显示,2023年我国城市智能交通(除停车)千万项目中标市场中,三大电信运营商占据前三,其中电信系以超过30亿元的总中标金额位居第一。TOP10的企业总计市场规模105.25亿,项目数总计580个。

图表12:2023年中国城市智能交通(除停车)千万项目市场TOP10企业中标金额(单位:万元)

从企业份额来看,2023年,三大电信运营商占据前三,中标金额规模超过66亿,占比超过23 %;TOP10企业中标总额约占总市场的37%,市场集中度不高。

图表13:2023年中国城市智能交通(除停车)千万项目市场企业份额(单位:%)

2、区域竞争:试点城市主要集中在京津冀与东部沿海等地

2022年8月22日,交通运输部办公厅公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)的通知》,首批试点项目包括北京、上海、广州、深圳、天津、长春、重庆等10余个省市的18个项目。整体来看,首批试点项目主要集中分布在以天津和山东为核心的华北沿海地区、广东为核心的南部沿海地区以及长江流域沿线区域。

图表14:2022年中国首批智能交通先导应用试点项目分布热力图

行业发展前景及趋势:智慧交通市场潜力巨大,未来有望保持高速增长

近年来我国公路、铁路、水运、航空等交通行业都得到了飞速发展,但是各种出行方式之间信息交互仍然滞后,未来随着信息化和智能化进一步提高,各种出行方式信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用;在国家政策大力扶持、科学技术飞速前进的大背景下,巨大的市场空白及发展空间使各行业企业争相入驻,在各分支领域为出行者提供了更加精细、准确、完善和智能的服务;政府积极出台各项政策法规,为各行业参与智慧交通建设部门提供了政策支持和辅助。

随着中国智慧城市建设加快,预计中国智慧城市行业市场规模将快速增长,到2029年,中国智慧交通行业规模有望超过3600亿元。

图表15:2024-2029年中国智慧交通行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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