【全网最全】2024年中国IDC(互联网数据中心)行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC代表企业业务布局;IDC代表企业业绩情况

1、IDC产业上市公司汇总

随着互联网的快速发展,全球网络数据量“暴增”,进而推动了IDC行业的蓬勃发展。目前,我国IDC产业的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。其中,属于IDC服务商的上市公司包括:万国数据、世纪互联数据港等。

图表1:2024年中国IDC产业上市公司汇总(一)

图表2:2024年中国IDC产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国IDC产业上市公司业绩情况(一)(单位:亿元)

图表4:2023年中国IDC产业上市公司业绩情况(二)(单位:亿元)

注:截至2024年4月8日,大部分企业2023年年报未出,此处主要采用企业2023年前三季度数据,2023年全年数据已出企业已在表中注明。

从代表企业分布情况来看,我国数据中心产业链相关企业在北京、广东、浙江苏等经济发达地区发展迅速,以北京为例,上游有动力源华胜天成紫光股份等,中游数据中心服务商包括世纪互联光环新网等行业代表性龙头企业,众多下游互联网用户企业也聚集在北京。此外,广东、浙江、上海、江苏等地数据中心产业链发展也相对完善。

图表5:2024年中国IDC产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、IDC行业上市公司业务布局对比

从代表性第三方IDC服务商运营情况来看,万国数据、数据港等第三方IDC服务商作为国内新一代数据中心服务的领军者,近几年发展较快,规模指数总体较高。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表6:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表7:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(二)

3、IDC行业上市公司IDC业务业绩对比

总体来看,目前我国IDC行业市场以三大电信运营商为主,IDC营收规模较大;从第三方IDC服务商的角度来看,目前行业规模最大的是万国数据和世纪互联,而世纪互联、宝信软件、秦淮数据和光环新网等IDC业务毛利率表现较好,具体业绩情况如下:

图表8:2023年中国IDC上市公司--IDC业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:1)宝信软件27.30%来自服务外包收入,包括IDC运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分(具体比例未披露);2)鹏博士奥飞数据和秦淮数据为2023年上半年数据,数据港为2022年数据。

4、IDC行业上市公司IDC业务投资动向

2023年以来,IDC行业代表性企业的投资动向主要为收购公司拓展业务、投资数据中心建设项目。企业具体最新投资动向如下:

图表9:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(一)

图表10:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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