【投资视角】2024年中国可穿戴设备行业投融资现状及兼并重组分析 投融资事件数量先增后波动下降

行业主要上市公司:歌尔股份(002241);小米集团(01810);九安医疗(002432);奋达科技(002681);卓翼科技(002369);宝莱特(002906);佳禾智能(300793)等。

本文核心数据:中国可穿戴设备行业融资整体情况;中国可穿戴设备行业投融资单笔融资情况

1、上市企业融资主要用于生产线扩建和补充流动资金等

根据代表性上市企业公告的梳理,可穿戴设备行业的上市公司融资手段主要通过定向增发方式进行。从整体来看,我国可穿戴设备上市企业融资目的主要是用于生产线扩建和补充流动资金等。截至2024年中国可穿戴设备行业代表性上市企业主要的融资事件如下:

图表1:截至2024年中国可穿戴设备代表性上市企业融资事件汇总(单位:亿元)

2、代表性企业对外投资目的主要为产业链一体化

从中国可穿戴设备代表性企业的对外投资来看,可穿戴设备企业对外投资的企业数量较多,多以设立子公司开拓多项产业链业务以实现产业链一体化。

图表2:中国可穿戴设备代表性企业对外投资情况(一)(单位:万元,%)

图表3:中国可穿戴设备代表性企业对外投资情况(二)(单位:万元,%)

图表4:中国可穿戴设备代表性企业对外投资情况(三)(单位:万元,%)

从几家代表性企业的对外投资来看,歌尔股份、奋达科技、光弘科技等均有通过对外投资实现产业链一体化建设。此外企业还会设立子公司来进行产品技术研发及软件开发。

图表5:中国可穿戴设备代表性企业对外投资总结

3、可穿戴设备行业投融资事件数量在2014-2015年达到高峰

截至2024年3月,中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件汇总如下。

图表6:截至2024年中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件汇总(一)(单位:亿元)

图表7:截至2024年中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件汇总(二)(单位:亿元)

图表8:截至2024年中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件汇总(三)(单位:亿元)

从中国可穿戴设备行业投融资事件汇总情况来看,2010-2024年中国可穿戴设备行业企业投融资事件数量呈现先增后波动下降的趋势,2015、2016年是可穿戴设备行业企业发生融资事件的高峰期,两年的投资事件数量分别为174件和182件;从投资金额情况来看2013年投资金额相对较高,当年的投资金额均超过200亿元。2023年中国可穿戴设备行业投资事件数量为49件,投资金额约39.49亿元。

图表9:2010-2024年中国可穿戴设备行业企业投融资事件情况汇总(单位:项,亿元)

从中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件轮次分布情况来看,大多数企业通过天使轮/种子轮或Pre-A/A/A+轮获取融资。在已统计到的可穿戴设备企业融资事件中,天使轮/种子轮融资事件占比约为33%,Pre-A/A/A+轮事件数量占比约36%。

图表10:截至2024年中国可穿戴设备行业代表性企业投融资事件融资轮次分布(单位:%)

4、可穿戴设备企业兼并重组情况

可穿戴设备行业兼并收购事件包拓宽区域市场、拓展品类、开拓新领域的业务线,中国可穿戴设备行业代表企业相关兼并与重组事件汇总如下:

图表11:截至2024年中国可穿戴设备行业代表企业相关兼并与重组事件汇总

5、可穿戴设备行业投融资及兼并重组总结

图表12:可穿戴设备行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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