【干货】2024年中国汽车芯片行业产业链现状及市场竞争格局分析 东南沿海地区企业集聚

行业主要上市公司:四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据:区域分布热力地图;汽车芯片产业园区分布数;汽车芯片代表性企业最新投资

汽车芯片产业链全景梳理:产业链逐渐成熟

汽车芯片的产业链中,上游一般为基础半导体材料(硅片、光刻胶、CMP抛光液等)、制造设备和晶圆制造流程(芯片设计、晶圆代工和封装检测);中游一般指汽车芯片制造环节,包括主控芯片、存储芯片、通信芯片和功率芯片等;下游包含了汽车车载系统制造、汽车仪表制造以及整车制造环节。

图表1:中国汽车芯片行业产业链

分厂商来看,上游包括半导体材料、设备商,Foundry厂,封测厂等,比如信越、沪硅产业南大光电、AMAT、ASML、北方华创台积电、联电、中芯国际日月光长电科技通富微电等;中游则包括GPU、FPGA、ASIC、MCU、DSP等各类芯片设计及制造厂商,比如英伟达、AMD、英飞凌、瑞萨、NXP、飞思卡尔等;下游则包括中控仪表、雷达制造、车联网系统、辅助驾驶、整车制造等厂商,比如日本精机、博世、麦格纳、鸿泉物联、中天安驰、大众、丰田、福特、通用、特斯拉等。

图表2:中国汽车芯片行业产业链生态图谱

汽车芯片产业链企业区域热力地图:东南沿海地区集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国汽车芯片注册企业主要分布在广东、江苏等为首的沿海省份,其中广东省汽车芯片企业数量最高,达到1207家,江苏省汽车芯片行业企业数量排名第二,为572家。

图表3:截至2023年中国汽车芯片行业企业数量区域分布(单位:家)

从汽车芯片产业链的代表企业分布情况来看,汽车芯片产业链企业分布较为集中,代表企业主要集中在江苏、浙江、上海、北京和广东,其他省份代表企业分布较少。以浙江为例,代表企业主要有:巨化股份晶盛机电长川科技、平头哥半导体、鸿泉物联和福瑞泰克等。

图表4:中国汽车芯片产业链代表企业区域分布图

芯片产业园区分布图:江苏、浙江最多

目前,我国针对芯片设立的产业园数量逐年增加,据前瞻产业园区库不完全统计,我国规模以上的芯片产业园区共有57个,主要分布在江苏、浙江、广东等地,其中江苏、浙江共有16个。

图表5:中国规模以上芯片产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国规模以上芯片产业园区分布图

汽车芯片产业代表性企业业务布局情况

从我国汽车芯片行业上市企业的业务布局情况来看,四维图新主要芯片产品包括智能座舱芯片(SoC)、车规级微控制器芯片(MCU)、胎压监测专用芯片(TPMS)、车载音频功率器件(AMP)等。兆易创新科技集团股份有限公司主要生产汽车存储芯片,主要用于信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)中需要使用的存储设备。全志科技专注于智能座舱类产品,涵盖智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等产品。

图表7:中国汽车芯片行业上市公司的相关业务布局情况分析

汽车芯片产业代表性企业最新投资动向

从汽车芯片代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业占据多数,汽车芯片代表性企业以投资布局相关赛道扩展产业规模、加速产品的国产化替代。

图表8:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-1

图表9:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-2

图表10:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-3

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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