【行业深度】2023年中国涤纶纤维行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较高

行业主要上市公司：桐昆股份(601233);新凤鸣(603225);东方盛虹(000301);江南高纤(600527)等

本文核心数据：企业产量;市场排名;市场集中度;企业销售布局;涤纶纤维业务占比

1、中国涤纶纤维行业竞争层次

从行业竞争格局来看，依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于等于100亿元的企业有上海石化和荣盛石化;注册资本在10-100亿元之间的企业有恒力石化、东方盛虹、三房巷和恒逸石化等企业;其余企业的注册资本10亿元及以下。

2、中国涤纶纤维行业市场排名

根据从行业竞争格局来看，根据中国化学纤维工业协会公布的2022年中国化学纤维产量排名，在中国涤纶民用长丝市场，桐昆集团、恒逸集团和新凤鸣产量排名前三;古纤道绿色纤维、恒力石化、百宏聚纤科技占据涤纶工业丝产量前三;涤纶短纤产量排名前三的企业分别为仪征化纤、恒逸集团和三房巷。

3、中国涤纶纤维行业市场集中度

目前，国内涤纶纤维行业整体的市场集中度较高，2022年中国涤纶纤维行业中，涤纶长丝企业集中度CR5为53%，涤纶短纤企业集中度CR5为39%。

4、中国涤纶纤维行业企业布局及竞争力分析

目前，我国涤纶纤维行业的龙头上市公司是桐昆股份、恒逸石化、新凤鸣等，2022年这三家上市公司的涤纶纤维业务营收均在400亿元以上，其中桐昆股份涤纶纤维业务营收达到602.8亿元;2022年，我国上市公司的涤纶纤维业务毛利率最高的企业为汇隆新材，其涤纶业务毛利率达到16.09%。

注：上海石化涤纶装置2022年全年停产。

5、中国涤纶纤维行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国涤纶纤维行业企业数量较多，行业竞争较为激烈;在上游议价方面，由于大部分涤纶纤维中游企业已在上游PTA、MEG等产品布局产能，因此上游低价能力较低;涤纶纤维下游企业数量较多，应用领域广泛，下游议价能力较强;在潜在进入者方面，行业存在较高的进入壁垒，潜在进入者对目前市场的威胁较小;替代品方面，涤纶纤维行业存在一定的替代品威胁。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涤纶纤维行业产销需求与投资预测分析报告》。

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