【行业深度】2023年中国重卡行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司:一汽解放(600436)、中国重汽(000951)、江淮汽车(600418)、中集车辆(301039)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;重卡业务占比

1、中国重卡产业竞争格局

目前重型货车市场,2022年销量排名前十名分别为中国重汽、东风公司、中国一汽、陕汽集团、北汽福田、成都大运、江淮汽车、上汽依维柯红岩、徐州徐工、北奔重汽。其中中国重汽处于领先位置。

图表1:2022年中国重卡行业企业出货量(单位:万辆)

图表2:2023年中国重卡行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国重卡行业市场份额

随着国三淘汰、国六新标实施,很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭。中国汽车工业协会数据显示,2022年中国重型货车销量67.2万辆,同比减少51.84%。其中中国重汽销量15.88万辆,占比24%;东风公司、中国一汽销售12.68万辆和12.56万辆,分别占比19%。

图表3:2022年中国重卡行业市场份额(单位:%)

3、中国重卡行业集中度较高

据企查猫统计数据,截至2023年9月,全国共有重卡生产制造企业23家,其中安徽省重卡数量最多,为3家,四川、山东、湖北、陕西等省市各有2家。重卡区域集中度CR5为48%;CR10为78%。

图表4:截至2023年9月中国重卡行业区域分布(单位:家)

从企业重卡销量来看,我国重卡行业市场高度集中,2022年中国重卡行业区域企业集中度CR5达87%,CR10为97%。中国重卡行业供给企业数量较少,目前前五大供货商占有绝大部分的市场。

图表5:2022年中国重卡行业区域企业集中度(单位:%)

4、中国重卡行业企业布局及竞争力评价

重卡行业的上市公司中,目前重卡行业上市企业中,一汽解放、中国重汽重卡相关业务占比相对较高;中集车辆海外业务占比相对较大,其余企业主要以国内市场为主。

图表6:2022年中国重卡上市公司-重卡业务布局情况分析(单位:%)

5、中国重卡行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国重卡行业供给企业较为稳定,行业重资本低毛利,存在较高的行业壁垒,潜在竞争者进入市场难度大;上游重卡核心零部件供应商具备较强的议价能力;在下游议价方面,个体及自然人议价能力较弱,大型企业议价能力较强。

图表7:中国重卡行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国重卡(重型卡车)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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