【干货】2023年中国电力变压器行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业主要分布在山东和河北地区

行业主要上市公司:特变电工(600089);保变电气(600550);许继电气(000400)等

本文核心数据:电力变压器行业产业链;电力变压器行业企业分布热力图;电力变压器行业企业投资动向等

电力变压器产业链全景梳理

从电力变压器行业产业链上下游来看,产业上游行业是硅钢片、铜、铝等有色金属等原材料;产业中游包括各类电力变压器制造;产业下游领域主要有能源电力、石油化工、轨道交通和城市建设等,当前居民住宅消费对电力变压器有较大影响,中国人口规模较大,城镇化进程较快,生活水平不断提高,对住宅的消费需求日益扩大,用电需求也与日俱增,从而对电网建设提出了更高要求,促进了电力变压器行业的发展。

图表1:电力变压器行业产业链结构图

硅钢是变压器关键原材料,主要用于变压器(铁心)的制造,目前,我国硅钢供应企业有宝钢股份首钢股份、望变电气等;金属材料供应商主要有云海金属等;绝缘材料供应商主要有众源新材等;中游电力变压器厂商主要有特变电工三变科技保变电气许继电气金盘科技等。

图表2:中国电力变压器产业链全景图

电力变压器行业产业链区域热力地图:主要分布在山东和河北

根据企查猫以“变压器、整流器和电感器制造业”为选定行业,以“电力变压器”为关键词进行精准搜索,得到电力变压器企业区域分布。中国电力变压器行业企业主要分布在山东(164家)、河北(127家)、江苏(102家)、浙江(92家)、广东(63家)等省份。

图表3:2023年中国电力变压器行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,我国电力变压器代表企业分布在上海、浙江等长三角地区,以及广东、北京等经济发达省市。

图表4:2023年电力变压器产业代表性上市企业区域分布图

电力变压器行业代表性企业业绩对比

目前,我国电力变压器行业的龙头上市公司主要特变电工、中国西电、许继电气等。其中,从营收规模看,特变电工电力变压器相关业务收入最高,2022年达135.28亿元;从毛利率水平来看,2022年电力变压器行业企业毛利率水平普遍集中在9-20%区间,其中许继电气毛利率最高,为23.18%,主要受披露口径影响。电力变压器行业龙头特变电工2022年电力变压器毛利率为15.88%,处于行业中上游水平。

图表5:2022年电力变压器行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

电力变压器行业代表性企业最新投资动向

近年来电力变压器行业代表性企业的融资项目较少,主要为A轮/A+轮以及战略投资事件,金额大多在数千万人民币至1亿人民币。电力变压器行业代表性企业最新投融资动向如下:

图表6:2022-2023年 电力变压器产业代表性企业投资情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电力变压器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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