【最全】2023年中国涤纶纤维行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

行业主要上市公司:桐昆股份(601233);新凤鸣(603225);东方盛虹(000301);江南高纤(600527)等

本文核心数据:上市公司营业收入;涤纶纤维业务毛利率;涤纶纤维业务营收占比

1、涤纶纤维行业上市公司汇总

涤纶纤维下游应用领域广泛,包括纺织、服装、汽车、工业等领域,是我国经济发展中不可或缺的重要材料。目前,我国涤纶纤维行业的上市公司数量适中,分布在各产业链环节。其中,涉及涤纶纤维生产的上市公司包括:桐昆股份新凤鸣江南高纤等。

图表1:2022年中国涤纶纤维行业上市公司汇总

图表2:2022年中国涤纶纤维行业上市公司基本信息及营收表现(一)

图表3:2022年中国涤纶纤维行业上市公司基本信息及营收表现(二)

图表4:2022年中国涤纶纤维行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、涤纶纤维行业上市公司业务布局对比

涤纶纤维行业的上市公司中,桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化的涤纶纤维设计产能最大。而海利得是目前唯一进行跨境布局的企业。目前,我国涤纶纤维上市企业重点布局在江苏、浙江等长三角。

图表5:2022年中国涤纶纤维上市公司-涤纶纤维业务布局情况分析(一)

图表6:2022年中国涤纶纤维上市公司-涤纶纤维业务布局情况分析(二)

3、涤纶纤维行业上市公司基本信息对比

从涤纶纤维行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本和招投标信息最多的是上海石化,而成立时间最早的企业为华西股份

图表7:2023年中国涤纶纤维行业上市公司基本信息

从涤纶纤维行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是上海石化,其中发明公布528项;员工总数最多的是恒力石化,员工总数为38550人;其生产人员也是相对最多的,生产人员总数为27883人。

图表8:2023年中国涤纶纤维行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:项,人)(一)

图表9:2023年中国涤纶纤维行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:项,人)(二)

4、涤纶纤维行业上市公司涤纶纤维业务业绩对比

目前,我国涤纶纤维行业的龙头上市公司是桐昆股份、恒逸石化、新凤鸣等,2022年这三家上市公司的涤纶纤维业务营收均在400亿元以上,其中桐昆股份涤纶纤维业务营收达到602.8亿元;2022年,我国上市公司的涤纶纤维业务毛利率最高的企业为汇隆新材,其涤纶业务毛利率达到16.09%。

图表10:2022年中国涤纶纤维行业上市公司-涤纶纤维业务业绩对比(单位:亿元,%,万吨)

注:上海石化涤纶装置2022年全年停产。

5、涤纶纤维行业上市公司涤纶业务规划对比

工信部和发改委发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》指出,到2025年我国规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%,化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强,行业研发经费投入强度达到2%,高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。此外,涤纶企业的上市公司也明确了其涤纶业务的发展布局:

图表11:“十四五”期间中国涤纶纤维上市公司-涤纶纤维业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涤纶纤维行业产销需求与投资预测分析报告》。

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