【行业深度】2023年中国钢铁物流行业市场竞争格局分析 现有竞争者竞争程度较为激烈

行业主要上市公司：宝钢股份(600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、鞍钢股份(000898.SZ)、山东钢铁(6000022.SH)等

本文核心数据：中国钢铁物流行业企业集群分布;中国钢铁物流行业企业竞争集群;全球主要钢铁生产公司排名等

1、中国钢铁物流行业竞争派系

目前，我国钢铁物流行业根据企业布局钢铁物流行业的模式，可以分为钢铁生产企业扩拓展钢铁物流业务以及第三方钢铁物流企业。其中，钢铁生产企业拓展钢铁物流业务的代表性企业主要有宝武集团(布局有欧冶云商钢铁物流电商平台)、鞍钢集团(布局有德邻陆港钢铁物流电商平台)、沙钢集团(布局有专业钢铁物流公司玖隆物流)、河钢集团(旗下河钢供应链为钢铁物流业务载体)等，而第三方钢铁物流公司代表性企业主要有中国物流、西本新干线、象屿集团、中远海运等。

2、中国钢铁物流行业竞争集群

根据行业代表性企业的钢铁物流业务属性(钢铁企业拓展物流业务、第三方钢铁物流公司)以及成立的时间，可以得到钢铁物流行业的竞争集群，其中，钢铁物流企业拓展物流业务的企业中，成立时间较长、注册资本较大的企业包括沙钢集团、宝武钢铁、鞍钢集团等国内大型钢铁生产企业，其中，河钢供应链较为年轻，成立时间相对较短。而第三方钢铁物流公司中，成立时间较久、注册资本较大的为中国物流集团;企业较为年轻、注册资本相对较小的是西本新干线。

注：越靠两端下方，企业注册资本越大、资历越老。

3、中国钢铁物流行业市场排名

截至2023年10月，暂无钢铁物流企业的权威市场排名，结合我国目前钢铁物流行业与钢铁生产端联系较为紧密，头部钢铁生产企业均有钢铁物流平台布局，因此钢铁生产企业的排名也能在相当程度上反映出公司钢铁物流综合水平。从粗钢生产公司来看，2022年我国有7家公司入选全球钢铁生产企业排名前十企业，分别为宝武钢铁、鞍钢集团、沙钢集团、建龙集团、首钢集团、山钢集团、德龙集团。其中，粗钢产量最高的公司为中国宝武钢铁集团，2022年产量为1.32亿吨。

4、中国钢铁物流行业企业布局及竞争力评价

从业务布局方面来看，我国头部钢铁生产企业均有布局线上钢铁物流电商平台，主要做B2B的撮合业务，而物流公司则主要从设备入手，业务布局以为钢铁生产企业提供物流设备为主。

注：“-”表示公司未披露/未有该项业务相关信息。

5、中国钢铁物流行业竞争状态总结

从波特五力模型来看中国钢铁物流行业竞争状态，首先，行业竞争者较多，但集成化程度较低，竞争者分布散乱，普遍规模较小，行业头部参与者多为钢铁生产企业连带布局，行业专业化程度较低，行业现有竞争者竞争程度较为激烈。上游供应商通常为钢铁生产企业，钢铁流通为刚需项目，因此上游供应商议价能力一般。行业下游通常为一级、二级钢贸商乃至钢铁部件生产企业，钢铁作为其原材料的重要来源，不可或缺，不可替代，因此，下游供应商议价能力也一般。潜在进入者方面，进入该行业通常需要大量资金购置运输设备，因此壁垒较高，同时行业竞争现已较为激烈，因此新进入者威胁较小。替代品方面，钢铁物流是钢铁产业链不可或缺的环节，因此暂无替代品威胁。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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