【行业深度】2023年中国超算行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

超算行业主要上市公司：联想控股(03396.HK);浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH)

本文核心数据：中国超算行业市场份额;中国超算行业市场集中度

1、中国超算行业竞争格局

目前来看，我国超级计算机的研发机构主要有四个，分别是国防科技大学计算机研究所、国家并行计算机工程技术研究中心、江南计算技术研究所、中国科学院计算技术研究所，主要从事计算机系统结构、高可信系统结构、工程工艺、操作系统、编译系统及应用软件的研究与开发。

其中，国防科技大学计算机研究所研制的代表性超算产品有天河一号、天河二号以及天河三号;国家并行计算机工程技术中心研制出了“神威•太湖之光”超级计算机;江南计算技术研究所的SW1600申威系列第三代处理器是国产超算“神威蓝光”的“心脏”;中国科学院计算技术研究所的超算品牌为曙光系列。

超级计算机厂商方面，中国超级计算机的生产制造北京、济南、天津三足鼎立，2023年6月最新的全球高性能计算机TOP500榜单中，位于北京的联想集团有160套HPC系统入围，排名全球第一;位于济南的浪潮集团有43套HPC系统入围，排名全球第三;位于天津的中科曙光有23套HPC系统入围，排名全球第六。

从企查猫以“超算”为关键词进行精确搜索，得到超算企业区域分布。截至2023年8月14日，中国超算企业主要分布在山东省和广东省，分别有相关企业346家和158家。

2、中国超算行业市场份额

根据HPC 2022年11月最新公布的中国高性能计算机性能TOP100榜单，联想上榜的型号最多，占比42%，上榜型号大多为深腾8800系列;其次为浪潮，占比27%;曙光排名第三，占比10%。

3、中国超算行业市场集中度

总体来看，我国超算行业的市场集中度很高，市场份额主要集中在联想、浪潮和曙光。2022年，我国超算行业前三家供应商集中度为79%，前五家供应商集中度为87%，前九家供应商集中度为92%。

4、中国超算企业业务布局及业绩对比

超算行业的上市公司中，联想控股拥有深腾8800系列超级计算机、浪潮信息拥有浪潮TS10000 HPC集群、中科曙光则有曙光6000系列高性能计算机。联想控股2022年营业收入达4836.63亿元，研发投入达152.90亿元，且在2022年高性能计算机性能TOP100榜单中占据42%的市场份额，排名第一。

5、中国超算行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，超算行业上游基础硬件、基础软件是未来需要重点攻克的方向，国产芯片和超算软件生态发展仍然薄弱，国产替代能力亟需加强，上游议价能力较强;行业下游应用广泛，下游议价能力较弱。同时，超算行业现有竞争者较少，市场集中度高;行业技术壁垒、资金壁垒高企，潜在进入者威胁小;超级计算是计算科学的重要前沿分支，替代品威胁小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国超算行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超级计算（超算）行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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