【行业深度】2023年中国稀土行业竞争格局及市场份额分析 北方稀土市场竞争力较强

行业主要上市公司：北方稀土(600111);中国稀土(000831);广晟有色(600259);厦门钨业(600549);中科三环(000970);英洛华(000795)等

本文核心数据：稀土行业上市公司产量;中国稀土资源分布;稀土开采总分配量

1、中国稀土行业竞争梯队：可分为三个竞争梯队

根据2022年中国稀土行业上市企业营业收入，前瞻将中国稀土行业分为三个竞争梯队。其中包钢股份营业收入大于500亿元，位列中国稀土行业第一梯队;第二梯队主要有厦门钨业、北方稀土和广晟有色;第三梯队主要有盛和资源和有研新材等企业。

2、中国稀土行业区域竞争格局：包头白云鄂博地区稀土资源占比较高

从我国稀土行业代表性企业区域分布上看，内蒙古代表性企业有包钢股份和北方稀土;北京代表性企业主要有中科三环、有研新材和北矿科技等;江西代表性企业主要有中国稀土、金力永磁等;广东主要代表性企业有宜安科技、奔朗新材等。

据USGS数据，中国稀土资源主要集中在包头白云鄂博地区，该地区稀土资源占中国稀土资源比重高达83%;其次为山东微山地区，改地区稀土资源占全国稀土资源比重的8%;其余地区，如四川凉山、南方七省区也有少量稀土资源分布。

3、中国稀土行业市场份额：北方稀土的市场份额较高

2023年，我国第一批稀土开采总量控制指标在12万吨，冶炼分离总量控制指标在11.5万吨。其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多，稀土矿与冶炼分离产品合计总量为15.43万吨，占比达到65.68%;其次是中国稀土集团有限公司，合计总量为6.89万吨，占比为29.30%。

4、中国稀土行业代表性企业业务布局及产量对比情况

稀土产业的上市公司中，北方稀土拥有的白云鄂博矿稀土储量全球第一，2022年公司全年生产稀土功能材料6.74万吨。其它稀土产业上市公司产量情况如下：

5、中国稀土行业竞争状态总结：竞争情况指数较高

运用波特的“五力”模型，对稀土行业的竞争环境分析中，可以看到磁稀土行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行业的竞争情况如下图所示：行业现有竞争者较多，竞争情况指数较高，上游议价能力相对较弱，同时由于行业的特殊性，替代品威胁和潜在进入者威胁也较小，下游的议价能力相较于上游有一定的提升。

运用波特的“五力”模型，对稀土行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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