【行业深度】2023年中国4K、8K超高清电视机行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司:TCL科技(000100);海信视像(600060);海尔智家(600690);四川长虹(600839);深康佳A(000016);创维数字(000810)等。

本文核心数据:4K、8K超高清电视机企业竞争格局;4K、8K超高清电视机市场集中度

1、中国4K、8K超高清电视机行业竞争梯队:传统品牌+新兴品牌

目前国内具备生产4K、8K超高清电视机的企业主要是TCL、海信、海尔、长虹、康佳等传统制造业企业。除此之外,华为、荣耀、小米等正在逐步进入市场,形成新兴品牌势力。

图表1:中国4K、8K超高清电视机行业竞争层次

2、中国4K、8K超高清电视机行业区域竞争格局分析:主要分布在华北沿海地区

从企查猫以“4K、8K超高清电视机”为关键词进行精确搜索,得到4K、8K超高清电视机企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国4K、8K超高清电视机企业主要分布在华北沿海地区,特别以山东为代表。截至2023年5月22日,山东共有相关4K、8K超高清电视机企业数300余家,河南则有超过150家。

图表2:截至2023年5月中国4K、8K超高清电视机企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2023年5月22日

从代表性企业分布情况来看,我国4K、8K超高清电视机代表企业分布在北京、山东、四川、广东等地,其中广东省的4K、8K超高清电视机产业代表性企业较多。

图表3:2023年4K、8K超高清电视机产业代表性企业区域分布图

3、中国4K、8K超高清电视机行业竞争格局:市场集中度较高

目前,我国4K、8K超高清电视机行业整体上市企业较少。从4K、8K超高清电视机行业上市企业营收竞争格局来看,2022年,海尔智家营收最高,为2435亿元。排名第二的是TCL,其营收为1665亿元。

图表4:2022年中国4K、8K超高清电视机行业上市企业竞争格局(单位:亿元)

受益于行业的迅速发展,我国国内有上千家开展4K、8K超高清电视机业务的企业,行业龙头地位显著。根据Omdia数据测算,2022年全球超高清电视机行业CR5为61%, CR10约为75%,市场集中度较高。

图表5:2022年全球超高清电视机行业市场集中度(单位:%)

4、中国4K、8K超高清电视机行业企业布局及竞争力评价情况

从我国4K、8K超高清电视机代表性企业产品架构及营业收入情况来看,2022年,海尔、TCL的收入超过1500亿元。

图表6:2022年4K、8K超高清电视机代表性企业产品及营业收入情况(单位:亿元)

注:业务竞争力满分为5星,☆为半星。

5、中国4K、8K超高清电视机行业竞争状态总结:现有竞争者数量不多

从五力竞争模型角度分析,由于4K、8K超高清电视机属于技术密集型产品,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高,而在中低端产品领域,市场竞争者较多,产品差异较小,竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业,核心零部件厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是经销商,议价能力较弱;同时,因4K、8K超高清电视机属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国4K、8K超高清电视机行业五力竞争总结如下:

图表7:中国4K、8K超高清电视机行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻行业研究院《中国4K/8K超高清电视机行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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