预见2023:2023年中国烧碱行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 预计2028年市场规模将超1500亿元

行业主要上市公司:主要有镇洋发展(603213.SH);鄂尔多斯(600295.SH);北元集团(601568.SH);华塑股份(600935.SH);氯碱化工(600618.SH)等

本文核心数据:市场规模、竞争格局、产销规模

1、烧碱行业概况

——烧碱定义

氢氧化钠(Sodium hydroxide),也称苛性钠、烧碱、火碱,是一种无机化合物,化学式NaOH,氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途广泛。

2)烧碱行业产业链剖析:下游应用广泛

烧碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱的产业,后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的烧碱产品。烧碱产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,它广泛应用于轻工、纺织、造纸等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。

图表1:中国烧碱产业链结构

目前,我国烧碱产业链上游主要由中泰化学滨化股份鲁北化工等企业进行原材料供应。中游主要由上海烧碱化工股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、浙江镇洋发展股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司等公司进行细分产品供应。

图表2:中国烧碱产业链生态图谱

2、中国烧碱行业发展历程:迈入高质量发展阶段

中国烧碱工业始于20世纪20年代末。1949年前,烧碱平均年产量仅15kt。1949年后,在提高设备生产能力的基础上,对电解技术和配套设备进行了一系列改进。70年代初,烧碱行业中阳极材料进行了重大革新。“十二五”期间,国内烧碱行业快速发展,产能得到充分释放。“十三五”期间,烧碱行业的工艺优化加快。“十四五”以来,烧碱行业注重数字化和绿色化转型,迈入高质量发展阶段。

图表3:中国烧碱行业发展历程

3、中国烧碱行业政策背景:推动行业绿色化发展

我国烧碱行业的政策规划主要涉及碳排放标准制定,行业绿色化发展等方面,具体汇总如下:

图表4:截至2023年国家层面有关烧碱行业的政策重点内容解读

在2022年3月28日,工业和信息化部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,明确到2025年,大宗化工产品生产集中度进一步提高,产能利用率达到80%以上。“十四五”期间行业发展围绕创新、产业结构和布局、数字化转型和绿色安全等方面开展。

图表5:《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》目标解读

4、中国烧碱行业发展现状分析

——中国烧碱产能波动上升,规模超4000万吨

根据中国氯碱工业协会的数据显示,近年来我国烧碱行业产能呈现波动上升态势;从2007年的2181万吨上升至2020年的4470万吨。2021年,我国烧碱产能新增109万吨,退出产能71.5万吨,产能净增长37.5万吨,新增产能释放大多分布于年中,且区域分布较为分散,四季度落地的产能相对较少,全年国内烧碱产量呈现稳中小幅增长态势。2022年上半年,中国烧碱产能达到4309万吨,其中新增产能42.5万吨,淘汰产能7.5万吨,淘汰产能包括安徽八一化工搬迁后暂未投产的15万吨及江苏盐海化工2.5万吨。

图表6:2007-2022年中国烧碱行业产能情况(单位:万吨)

2)中国烧碱行业市场规模超1400亿元

2021年,我国烧碱下游整体表现温和,主要下游氧化铝行业产量较2020年增长,但2021年下半年8-11月份氧化铝产量同比出现连续下滑。受船运紧张影响,2021年我国进口铝土矿减少,使用国内铝士矿数量增加,对烧碱单耗提升,氧化铝企业与烧碱企业协商合同订单价格博弈较为明显,采购液碱价格出现多次调整。此外,国内粘胶纤维行业由于进口原料、终端产品出口不佳及国内市场表现低迷等多重因素影响,整体开工负荷不足,对烧碱需求处于相对低位水平。造纸行业采购液碱以刚需为主,大量囤货操作有限。

2022年1-11月,我国烧碱市场表观消费量为3346万吨。依据烧碱的消费量以及价格测算,2021年我国烧碱行业的市场规模超800亿元,2022年1-11月超1400亿元。

图表7:2021-2022年中国烧碱行业市场规模(单位:亿元)

5、中国烧碱行业竞争格局分析

——中国烧碱行业区域竞争格局:华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域

根据中国烧碱工业协会的数据显示,受运输成本影响,烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看,华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域,2021年,三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%,共计81.55%。

图表8:2021年中国烧碱工业现有产能地区竞争格局(单位:万吨,%)

2)中国烧碱行业企业竞争格局:中泰化学是我国烧碱行业龙头企业

根据各公司公告的产能数据并且结合2021年我国烧碱的产量数据,测算出我国烧碱企业的排名。目前,中泰化学是我国烧碱的龙头企业,2021年产量占比为3.5%。

图表9:2021年中国烧碱行业企业市场份额TOP5情况(单位:%)

注:因数据披露原因,数据仅包含上市企业。

6、中国烧碱行业发展前景及趋势预测

——中国烧碱行业发展趋势:行业加速发展,关键原料替代进程加快

随着我国碳中和战略和国产化进程的推进,未来我国烧碱行业趋势如下:

图表10:中国烧碱行业发展趋势预测

2)中国烧碱行业发展前景:未来烧碱行业市场规模1500亿元

根据近年来烧碱行业消费量的走势测算2023年我国烧碱消费量超3500万吨,随后2028年超3800万吨,对应规模超1500亿元。

图表11:2023-2028年中国烧碱行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国烧碱(氢氧化钠)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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