【最全】2023年中国工程机械制造行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

行业主要上市公司:徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据:中国工程机械制造产业上市公司营业收入;中国工程机械制造产业上市公司核心业务营业收入;中国工程机械制造产业上市公司业务规划

1、中国工程机械制造产业上市公司汇总:分布在产业链各环节

中国工程机械制造行业经过长期发展,目前行业已经基本处于成熟阶段,龙头竞争格局较为明显,因此在工程机械制造行业三一重工、徐工、中联重科和柳工等市场份额占比较高。产业链内相关上市公司汇总情况如下:

图表1:2023年中国工程机械制造产业上市公司汇总

图表2:2023年中国工程机械制造产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从工程机械行业上市公司的地区分布来看,北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多,其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力(603338)就位于江苏。江苏、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多,有徐工机械(000425)、厦工股份(600815)和大连重工(002204)等上市企业。

图表3:2023年中国工程机械行业上市企业区域分布热力图

2、中国工程机械制造行业上市公司布局对比情况

根据各公司公报,从销售市场来看,各大工程机械上市公司大部分都在国内外市场有所布局,其中浙江鼎力(603338)在海外业务营业收入占比最高;从产品布局来看,徐工工程和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善。

图表4:2023年中国工程机械制造行业上市企业布局对比(单位:%,亿元)(一)

图表5:2023年中国工程机械制造行业上市企业布局对比(单位:%,亿元)(二)

图表6:2023年中国工程机械制造行业上市企业产品布局对比

3、中国工程机械制造行业上市公司业绩对比情况

据Yellow Table发布的“2022全球工程机械制造商50强”榜单,2021年全球工程机械行业TOP50企业中,徐工机械(000425)排名第三,是中国工程机械行业排名第一的企业。

图表7:中国工程机械制造行业主要上市企业全球市场份额(单位:%,亿美元)

据各公司公报数据,2022年上半年,三一重工(600031)工程机械营业收入最高,为387.77亿元。详细汇总情况如下:

图表8:2023年中国工程机械制造行业上市企业业绩对比

4、中国工程机械制造行业上市公司业务规划对比情况

从各公司未来布局来看,中国工程机械行业上市加大对新产品的研发投入以提高竞争力,详细规划情况如下:

图表9:中国工程机械制造行业上市公司-工程机械业务规划(一)

图表10:中国工程机械制造行业上市公司-工程机械业务规划(二)

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