【行业深度】2023年中国新茶饮行业竞争格局及市场份额分析 高端市场集中度相对更高

行业主要上市公司：奈雪的茶(2150.HK)

本文核心数据：新茶饮主要品牌门店数量、产品上新情况

1、中国新茶饮行业竞争梯队：可分为三个竞争梯队

根据中国新茶饮品牌门店数量、订单量、消费者喜爱度、融资情况，新茶饮品牌主要可以分为三个竞争梯队，第一梯队的企业是蜜雪冰城、奈雪的茶、古茗;处于第二梯队的是乐乐茶、书亦烧仙草等;第三梯队包括茶颜悦色、七分甜等。

2、中国新茶饮行业市场份额：蜜雪冰城的受欢迎程度较高

根据每日经济新闻联合慧辰股份对“Z世代”(出生于1995年～2010年)新茶饮消费者调研情况，蜜雪冰城是“Z世代”最喜欢的新茶饮品牌，受到28.1%受访者的青睐，其次是古茗和茶颜悦色，占比分别为8.3%和7.6%。

3、中国新茶饮行业市场集中度：高端市场集中度相对更高

目前，中国新茶饮行业市场参与者众多，集中度较低。行业呈现产品迭代速度加快，消费者品牌倾向性变强的趋势。由于新茶饮优势品牌在品牌知名度、质量管控、产品研发等方面优势较为突出，其市场份额不断扩大，行业集中度不断提高。根据奈雪的茶招股书，2020年零售额市占率排名前五的中低端茶饮品牌分别是蜜雪冰城、CoCo都可、书亦烧仙草、古茗和一点点，CR2约为24.9%，CR5约为51.2%，低端茶饮市场集中度偏低，且不断有新品牌涌现，尚未跑出绝对龙头;而高端市场集中度相对更高，CR2为46.6%，CR5为58.3%，代表品牌有喜茶、奈雪的茶、KOI、乐乐茶和伏见桃山，此外，2022年初高端品牌开始轮番降价，加速抢占下沉市场。若是从门店数量的角度，2022年全国新茶饮数量约为48.6万家，行业CR2约为6.2%，CR5约为10.0%。

注：上图中左侧为2020年数据，右侧为2022年数据。

4、中国新茶饮行业企业布局：蜜雪冰城门店数量处于行业绝对领先地位

2021年，蜜雪冰城门店数量突破2万家，成为全球首个门店数量超2万家的茶饮品牌，2022年继续保持强势扩店，门店数量在行业中处于绝对领先地位。

从茶饮品牌上新情况来看，根据咖门的统计数据，20家品牌2020年上新575款产品，2021年上新930款产品，同比增长61.7%;2021年新茶饮行业上新产品同比增长较高的前几位品牌分别为CoCo都可、益禾堂、蜜雪冰城、书亦烧仙草、乐乐茶、茶百道、甜啦啦。

注：上图为主要新茶饮品牌2021年上新产品数量同比增长数据。

5、中国新茶饮行业竞争状态总结：行业竞争激烈

从五力竞争模型角度分析，新式茶饮行业上游为茶叶、水果、乳制品等，原材料供应商众多，产品供应充分，产品价格波动性整体较小。整体来看，新式茶饮行业企业对上游原材料供应企业议价能力较强。近年来新式茶饮行业市场竞争和市场下沉促使行业整体价格一再下调，体现消费者议价能力提升。新式茶饮行业现有竞争者数量众多，且产品同质化现象突出，行业竞争激烈。新式茶饮的技术壁垒、资金壁垒、资质壁垒较低，行业潜在进入者威胁较大。此外，新式茶饮行业替代品威胁主要来自新品开发及其他饮品的需求替代，包括咖啡、鲜奶、鲜榨果汁等产品，新一代年轻消费者对饮料的猎奇心理及健康饮品的需求增长，新式茶饮产品不断出现，因此存在一定替代品威胁。

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