【行业深度】2023年中国垃圾发电行业竞争格局及市场份额分析 现有企业竞争相对激烈

行业主要上市公司:光大环境(00257.HK)、启迪环境(000826)、上海环境(601200)、瀚蓝环境(600323)、兴蓉环境(000598)、粤丰环保(01381.HK)、伟明环保(603568)等。

本文核心数据:垃圾发电行业竞争力评价;垃圾发电行业竞争梯队

1、中国垃圾发电行业竞争梯队:可分为3个竞争梯队

垃圾发电是指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电的一种发电形式。垃圾发电分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。

依据垃圾发电行业企业的综合情况划分,可分为3个竞争梯队。中国光大国际在第一梯队,其垃圾发电装机容量、垃圾处理量、发电量等均属于行业领先地位;第二梯队企业包括杭州锦江和中国环境保护;第三梯队主要包括区域内垃圾发电综合实力较强的企业,包括三峰环境、上海环境、粤丰环保动力等。

图表1:中国国内垃圾发电行业现有品牌梯队

2、中国垃圾发电行业竞争者入场进程:中国环境保护集团有限公司成立较早

从中国垃圾发电行业代表性企业竞争者入场进程来看,该行业代表性企业成立较早的是中国环境保护集团有限公司,其成立于1985年,大多数企业是二十世纪九十年代开始成立的,瀚蓝环境、杭州锦江、长青集团等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有浙江伟明环保、上海环境、三峰环境。从企业注册资本情况来看,中国环境保护较高,超过40亿人民币。

图表2:中国垃圾发电行业代表性竞争者入场进程(单位:亿元人民币)

3、中国垃圾发电行业企业竞争格局情况

根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布的《2021中国生物质发电产业排名报告》,按装机容量、年处理垃圾量、年发电量以及年上网电量梳理行业TOP10,具体详情如下:

图表3:2021年中国最大垃圾发电厂TOP10企业情况(单位:万千瓦,万吨,亿千瓦时,万千瓦)

4、中国垃圾发电行业企业布局情况

在垃圾发电产品布局方面,企业在确保当前运营的垃圾焚烧发电项目有序进行的同时,不断拓展新的建设垃圾发电项目。此外,部分企业除了建设及运营生活垃圾焚烧发电项目以外,还建设秸秆发电、沼气发电等生物质发电项目。

图表4:中国垃圾发电行业企业产品布局(一)

图表5:中国垃圾发电行业企业产品布局(二)

5、中国垃圾发电行业区域竞争格局:广东省垃圾发电企业数量约超过3000家

根据中国企业数据库企查猫,目前中国垃圾发电注册企业主要集中在广东省,截至2023年4月,广东省垃圾发电行业企业数量约超过3000家,排在第一位,山东省垃圾发电代表企业有枣庄中科环保、烟台龙源电力、威海昊阳等。此外广东省、北京市、河北省的垃圾发电行业企业数量较高。

图表6:2023年中国垃圾发电供给主体区域分布

6、中国垃圾发电行业竞争状态总结:现有企业竞争相对激烈

图表7:中国垃圾发电行业竞争状态总结

综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,垃圾发电行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国垃圾发电行业竞争状态结论

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