2023年中国印刷电路板行业细分市场现状及产值规模分析 标准多层板产值占据行业半壁江山

行业主要上市公司:鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)等等

本文核心数据:中国印刷电路细分市场结构;印制电路细分市场产值

1、中国印刷电路板细分市场结构:标准多层板产值占据半壁江山

从各细分市场产值规模来看,中国印制电路板细分市场主要产品包括标准多层板、HDI板、刚性单双层板、挠性板。2021年以上产品的产值规模占比分别达到49%、18%、14%、14%,而高价值的IC载板产值规模占比4%、刚挠板产值规模仅占1%。

图表1:2021年中国大陆印刷电路板制造行业细分市场结构(单位:%)

注:WECC于2022年10月发布“2021世界印制电路板产业报告”,以上为最新数据,下同。

2、中国标准多层板产值增速快速扩大

2017-2021年,中国大陆标准多层板产值规模呈现不断增长趋势,增速呈现逐年增大的特点。2021年,标准多层板产值规模达到251.62亿美元,同比增长47.4%,高于全行业整体增速。标准多层板是目前PCB行业的主要产品,2021年其产值规模占到全行业的49%。

图表2:2017-2021年中国大陆标准多层板产值规模及增速变化情况(单位:百万美元,%)

3、中国HDI板产值增速领跑全行业

2017-2021年,中国大陆HDI板产值规模呈现波动变化,自2019年后增速呈现逐年增大的特点。2021年,HDI板产值规模达到90.21亿美元,同比增长51.9%,领跑全行业整体28%的增速。HDI板是目前PCB行业的第二大类产品,2021年其产值规模占比达到全行业的18%。

图表3:2017-2021年中国大陆HDI板产值规模及增速变化情况(单位:百万美元,%)

4、中国刚性单双层产值波动变化

2017-2021年,中国大陆刚性单双层板产值规模呈现波动变化,增速浮动变化较大。2021年,刚性单双面板产值规模达到73.48亿美元,同比增长40%,高于全行业整体增速。2021年,其产值规模占全行业的14%,但近年来占比有下滑趋势。

图表4:2017-2021年中国大陆刚性单双层板产值规模及增速变化情况(单位:百万美元,%)

5、中国挠性板产值2019年后触底反弹

2017-2021年,中国大陆挠性板产值规模呈现波动变化,自2019年后增速呈现反弹。2021年,挠性板产值规模达到69.87亿美元,同比增长33.8%,略高于全行业整体增速。挠性板是目前PCB行业的第四大类产品,2021年其产值规模占比达到全行业的14%。

图表5:2017-2021年中国大陆挠性板产值规模及增速变化情况(单位:百万美元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国印制电路板(PCB)制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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