2022年中国零售电商行业市场规模及竞争格局分析 前8月全国网上零售额突破8万亿元

行业主要相关上市公司:阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)、拼多多(PDD.US)、ST易购(002024)等。

本文核心数据:中国网络购物用户规模、网上零售额、网上实物零售额、中国各类电商GMV占比、中国电商竞争格局

1、中国网络用户规模达到8.4亿人

中国网络基础设施不断完善,智能手机普及率提升,中国网民用户规模持续增长,网上购物人群数量也随之增长。截至2021年12月,中国网络购物用户规模达到8.4亿人,较2020年12月增长7.67%。

图表1:2017-2021年中国网络购物用户规模(单位:亿人)

2、2022年前8月网上零售额突破8万亿元

2019年以来,中国网上零售额持续增长。受到疫情居家影响,2021年线上销售增速超过10%,网上零售额突破13万亿元。2022年1-8月,中国网上零售额已经达到84295亿元,同比增长3.7%。

图表2:2019-2022年中国网上零售额统计情况(单位:亿元)网上零售额中实物商品占大部分,占比超80%。2019年以来,实物商品网上零售额持续增长,2021年增速约为10.7%,零售额达到10.8万亿元。2022年1-8月中国实物商品网上零售额达到72414亿元,同比增长5.8%,占社会消费品零售总额的比重为25.6%

图表3:2019-2022年中国网上实物商品零售额统计情况(单位:亿元)

3、中国各类电商GMV占比:综合电商仍占据主流

2021年综合类电商的GMV占比超过80%,仍占据第一的位置。直播电商近年来大放异彩,增长势头较猛,已经位居第二,GMV占比达到14%。

图表4:2021年中国各类电商GMV占比(单位:%)

4、中国零售电商平台市场份额:淘系占据中国零售电商半壁江山

2021年淘系仍占据中国零售电商市场月52%的市场份额,其次是京东和拼多多,市场份额约为20%和15%。剩下的市场被抖音、快手等占据。

图表5:2021年中国零售电商平台份额占比(单位:%)

综上所述,随着中国网络基础设施以及智能手机的完善,网购用户随之增长,截至2021年12月,达到8.4亿人,网上零售额也突破12万亿元。目前,综合电商仍占据零售电商的主要市场,其中淘宝、京东和拼多多市场份额排名前三。

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