干货!2022年中国家具行业龙头企业市场竞争格局分析 欧派家居VS索菲亚

行业主要上市企业:欧派家居(603833)、索菲家(002572)、顾家家居(603816)、喜临门(603008)、尚品宅配(300616)、好莱客(603898)等。

本文核心数据:欧派家居、索菲亚业务布局历程、欧派家居家具产品布局、索菲亚家具产品布局、欧派家居、索菲亚家具产品产量、欧派家居、索菲亚经销商和门店数量

1、欧派家居VS索菲亚:家具业务布局历程对比情况

家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着经济的不断发展,家具产业也迅速发展。目前欧派家居和索菲亚是国内家具行业的龙头企业主,两家企业在家具业务上的布局历程如下:

图表1:欧派家居、索菲亚业务布局历程

2、欧派家居VS索菲亚-家具业务布局及运营现状对比情况

1)欧派家居VS索菲亚-家具业务类型对比:索菲亚、欧派产品均实现多元化布局

从家具产品类型来看,欧派家居和索菲亚家具产品均覆盖衣柜、卫浴、木门、家具等多元化布局,产品类型丰富。

欧派家居集团以整体橱柜为旗舰,带动相关产业发展,包括全屋定制、衣柜、卫浴、木门、金属门窗、装甲门、家具、厨房电器、软装、整装大家居等,形成多元化产业格局。

图表2:欧派家居家具产品布局

索菲亚经过二十年的经营、践行公司“大家居”战略,主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。

图表3:索菲亚家具产品布局

2)欧派家居VS索菲亚-家具产品品牌对比:索菲亚品牌覆盖中高低端全市场

从品牌布局来看,欧派下设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”和“铂尼思”四大系列品牌,欧派品牌为公司最核心的品牌,主要布局中高端市场。

欧派:欧派品牌拥有橱柜、衣柜(全屋定制)、卫浴、软装配饰、电器等产品,产品定位中高端。

欧铂尼:公司木门系统、金属门窗产品为欧铂尼品牌,欧铂尼定位中高端人群,坚持意大利原创设计,致力于提供门墙柜一体化的全屋定制系统解决方案。欧铂尼产品品类齐全,包括木门、装甲门、金属门窗三大品类,及护墙板、装饰线、五金、家具、软装五大配套。

欧铂丽:欧铂丽是公司旗下轻奢时尚品牌,产品涵盖橱柜、全屋定制等产品。欧铂丽以年轻刚需和有改善性需求的消费者为核心目标市场,是欧派对家的另一种个性表达。欧铂丽的目标客户人群为崇尚个性、自由率性、充满生活想象力的Me世代。

铂尼思:2020年,伴随行业风口到来,欧派携手意大利设计联盟及全球顶级家居供应链,推出铂尼思品牌,强势进军高端定制家居领域。铂尼思品牌于2018年成立于意大利,产品涵盖了橱衣木卫等多个品类,定位意大利高奢定制家居,主要面向追求品质及体验的城市高净值精英阶层。未来,铂尼思品牌将进一步聚拢集团内外优势资源,强化品牌核心竞争力,形成全新高定增长商业模式,打造高定行业标杆品牌。

图表4:欧派家居家具产品品牌布局

而索菲亚已经建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵,分别是:以高精人群为目标的“司米定制家居”和“华鹤定制家居”,以中高端市场为目标的“索菲亚-柜类定制专家”,以大众市场为目标的“米兰纳定制家居”,四大品牌互相呼应,覆盖衣橱门全品类,同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配,全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户,品牌覆盖中高低端全市场。

图表5:索菲亚家具品牌梯队

图表6:索菲亚家具品牌简介

3)欧派家居VS索菲亚-家具业务规模对比:欧派家居产销规模更大

从家具产品产量方面来看,欧派家居家具产品产销规模更大。目前,欧派定制家具产品生产总规模居于行业第一。2020年欧派整体橱柜产量70万套,同比下降1.11%;整体衣柜产量184.66万套,同比增长8.23%。

索菲亚2020年橱柜产量4009.36万平方米,衣柜产量13.73万套,木门产量16.19万套。

图表7:2020年欧派家居、索菲亚家具产品产量情况(单位:万套,万平方米)

在销量方面,2020年欧派整体橱柜销量71.33万套;整体衣柜销量187.78万套;木门销量63.81万套。

索菲亚2020年橱柜销量3993.08万平方米,衣柜销量12.97万套,木门销量15.80万套。整体来看,欧派家居家具产品业务规模更大。

图表8:2020年欧派家居、索菲亚家具销量情况(单位:万套,万平方米)

4)欧派家居VS索菲亚-家具业务区域对比:索菲亚、欧派家居均完成全国化布局

在家具业务区域布局方面,索菲亚和欧派家居均完成了全国布局。

欧派家居拥有全球最大的定制家居生产基地和覆盖全球的国家化智能生产基地。清远、天津、无锡和程度四大国家化智能生产基地总建筑面积超过200万平方米,各大基地覆盖半径500km范围的供应体系。公司产品畅销全球6大洲118个国家和地区。

图表9:2020年欧派家居营业收入区域结构(单位:%)

经过十多年的快速发展,在中国东南西北中建成了七大制造基地,完成全国的工业布局。从索菲亚区域收入结构来看,华南、华东和华北为公司的主要销售市场。2020年公司华南收入占比28.95%;华东收入占比21.96%;华北收入占比18.86%。

图表10:2020年索菲亚业务收入区域结构(单位:%)

5)欧派家居VS索菲亚-家具业务渠道对比:欧派家居经销商数量更多

经过多年的渠道投入和建设,欧派建立了与集团紧密合作、共同成长、遍布全国的家居行业内规模最大的营销服务网络,拥有行业内最具实力的经销商(服务商)资源,经销数量超过5000家,门店数量超7000家,数量领跑全国。

在传统零售渠道方面,截至2020年底,“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1652家,专卖店达2719家;司米橱柜拥有经销商958家,司米专卖店达1108家;“索菲亚”木门共有经销商793家,独立店达339家(含在装修门店),融入店逾631家;“华鹤”木门共有243家专卖店(含在装修店铺),经销商226家;公司全新推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌,2021年独立招商,全渠道同时发力。传统线下渠道布局:全年目标350家店,一线城市100%覆盖、二线城市70%覆盖以及部分优秀三线城市有取舍的覆盖。

从渠道布局来看,欧派家居经销商和门店数量规模更大。

图表11:2020年欧派家居、索菲亚经销商和门店数量(单位:家)

3、欧派家居VS索菲亚-家具业务业绩对比:欧派家居业务规模更大

从家具业务的经营情况来看,受益于地产红利和定制渗透率提升,欧派家居和索菲亚家具业务收入保持稳定增长。2020年欧派家具业务营业收入145.07亿元,同比增长8.54%;索菲亚家具业务营业收入83.17亿元,同比增长8.79%。

从家具业务收入规模来看,欧派家居家具业务规模更大。

图表12:2017-2020年欧派家居、索菲亚家具业务收入(单位:亿元)

从家具业务的毛利率来看,2017-2020年欧派家居的毛利率呈先上升后下降的趋势,但基本保持在35%左右。2020年欧派家居家具业务毛利率为34.70%。

2017-2020年索菲亚家具业务的毛利率逐年下降,但总体保持较高水平。2020年公司家具业务毛利率为36.50%。整体来看,欧派家居和索菲亚毛利率水平相当。

图表13:2017-2020年欧派家居、索菲亚家具业务毛利率(单位:%)

4、前瞻观点:欧派家居为中国“家具之王”

在家具行业中,家具产量决定了家具业务的盈利能力,而家具业务的业绩反应了公司的经营概况。基于前文的分析,前瞻认为,欧派家居在家具品牌布局、家具产量及家具业务收入方面占有优势,目前是我国家具行业中的“龙头”。

图表14:中国家具行业“龙头之争”分析结果

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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