干货!2022年中国石油化工行业市场竞争格局——中国石油:业务五大发展战略

石油化工产业主要上市公司:目前国内石油化工产业的上市公司主要有中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、卫星石化(002648)。

本文核心数据:营业收入、营业利润、毛利率

1、中国石油化工行业龙头企业全方位对比:中国石油VS中国石化

目前国内石油化工领先企业有中国石化、中国石油、恒逸石化、荣盛石化、上海石化等。其中中国石化与中国石油处于领先地位。从盈利能力来看,中国石油在营业利润、净利润等方面超过中国石化。

图表1:2021年前三季度中国石油与中国石化主要经济指标对比(单位:亿元,%)

2、中国石油业务布局历程:中国石油化工行业领军企业

1978年第五届全国人民代表大会第一次会议研究决定设立石油工业部,即中国石油天然气集团的前身。1998年,中国石油天然气集团公司与中国石油化工集团公司共同成立,成立大会在人民大会堂举行。2002年,中国石油天然气集团公司海外原油年生产能力达到1300万吨,天然气8亿立方米,权益油年产量达到1014万吨,相当于国内产量的10%。2007年集团公司控股子公司中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市,公开发行40亿股A股(股票代码:601857)。随后集团参与西气东输工程等国家重大工程项目。2017年,公司由全民所有制企业整体改制为有限责任公司(国有独资),改制后名称变更为“中国石油天然气集团有限公司”。2020年全年国内油气产量当量首次突破2亿吨,天然气产量当量突破1亿吨。

图表2:中国石油成长历程

3、中国石油主营产品收入:营业收入以石油勘探与生产为主

2021年上半年,中国石油主要业务包括石油勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道,其中石油勘探与生产是其主要收入来源。2021年上半年,石油勘探与生产营收占比为73.19%;其次是炼油与化工业务,占比约为22.52%。

图表3:2021年H1中国石油股份公司主营产品收入分析(单位:%)

1)中国石油-石油化工主营收入区域构成:以国内市场为主

在区域销售方面,中国石油天然气股份有限公司产品市场主要在国内。2021年上半年,中国地区实现销售收入占比为63.35%;其他国家和地区销售收入占比为36.65%。

图表4:2021年H1中国石油股份公司产品销售区域分布(单位:%)

2)中国石油-石油化工业务现状:汽油、柴油产量最高

2020年,中国石油集团加工原油1177.5百万桶,比上年同期下降4.1%,其中加工该集团勘探与生产业务生产的原油678.0百万桶,占比57.6%,产生了良好的协同效应;生产成品油10704.2万吨,比上年同期下降9.1%;生产乙烯634.5万吨,比上年同期增长8.2%;化工产品商品量2885.3万吨,比上年同期增长12.0%。大庆石化炼油结构调整升级改造、兰州石化乙烯产能恢复项目以及一批增产航煤、低硫船燃项目建成投产,广东石化炼化一体化项目、塔里木和长庆乙烷制乙烯等重点工程有序推进。

图表5:2019-2020年中国石化股份公司石油化工业务产品产量(单位:千吨,%)

3)中国石油-石油化工业务地区分布:多处于北方地区

目前公司石油炼化业务主要集中在北方地区,其中吉林、辽宁、河北、新疆、宁夏数量相对较多,主要是靠近石油产地,可以就近开展炼化业务,减少运输成本。

图表6:中国石油天然气股份有限公司石化分公司地区分布

4、中国石油营业收入:营收受疫情影响较大

从公司经营情况来看,2016-2019年,公司营业收入逐年提高。2020年受疫情影响,公司实现营业收入19338.36亿元,同比下跌23.16%。2021年前三季度实现营业收入18803.41亿元,同比增长31.85%。

图表7:2016-2021年中国石油营业收入(单位:亿元,%)

2016-2019年,中国石油的炼油与化工业务收入稳步增长。2020年受疫情影响,炼油与化工收入7663.58亿元,同比下跌14.39%。2021年上半年炼油与化工业务收入4561.29亿元。

图表8:2016-2021年中国石油炼油与化工业务营业收入(单位:亿元,%)

在毛利率方面,2016-2020年,中国石油炼油与化工业务毛利率呈下降趋势, 2020年仅为26.03%。2021年上半年毛利率有所回升,为27.50%。

图表9:2016-2021年中国石油-炼油与化工业务毛利率变化趋势(单位: %)

5、中国石油业务发展规划:五大发展战略

中国石油集团致力于建设世界一流综合性国际能源公司,认真落实高质量发展要求,大力实施创新、资源、市场、国际化、绿色低碳战略,抓好疫情防控,组织复工复产,优化生产运行,深化改革创新,加强风险防控,深入开展提质增效,生产经营平稳受控运行。公司总体发展战略如下:

图表10:中国石油业务五大发展战略

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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