最全!2021年中国MEMS传感器行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

MEMS传感器行业主要上市公司:目前国内MEMS传感器行业的上市公司主要有歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、士兰微(600460)、华润微(688396)、高德红外(002414)等。

本文核心数据:营收数据、毛利率数据、研发投入强度、产销量数据

1、中国MEMS传感器产业上市公司汇总:已布局声学、光学、压力、惯性等细分领域

MEMS传感器是我国大力发展的战略新兴产业,我国MEMS传感器行业尚处于发展阶段。行业发展初期以代加工为主,近几年,我国涌现出像士兰微(600460)、敏芯股份(688286)等以IDM模式经营的企业,自主研发能力进一步提升。从我国MEMS传感器上市企业汇总来看,我国该行业已布局声学、光学、压力、惯性等细分领域。

图表1:2021年中国MEMS传感器行业上市公司汇总

图表2:2021年中国MEMS传感器产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

图表3:2021年中国MEMS传感器产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国MEMS传感器行业上市公司业务布局对比:三大企业为全球化经营企业

MEMS传感器行业的上市公司中,赛微电子(300456)、睿创微纳(688002)、华天科技(002185)为全球化经营企业,除国内地区有业务布局外,还涉及欧美等发达国家的业务经营。必创科技(300667)业务重点布局华北、华东和华南地区,利扬芯片(688135)重点布局华南地区。其他企业如士兰微(600460)、华润微(688396)等企业业务基本覆盖全国。

图表4:2021年中国MEMS传感器上市公司-MEMS传感器业务布局情况分析(一)

图表5:2021年中国MEMS传感器上市公司-MEMS传感器业务布局情况分析(二)

3、中国MEMS传感器行业上市公司业务业绩对比:歌尔股份业务营收达到389亿元

从MEMS传感器业务收入及毛利来看,士兰微(600460)、歌尔股份(002241)、高德红外(002414)、华天科技(002185)的营收规模较大,尤其是歌尔股份(002241),其MEMS传感器相关业务营收达到388.79亿元,毛利水平区间为14.87%-23.9%(不同业务毛利水平有所区分);高德红外(002414)的MEMS传感器业务毛利水平最高,为63.9%,主要系该公司在红外成像方面业务市场份额较大,处于国内龙头地位。

从研发投入强度来看,由于MEMS传感器是技术密集型企业,相关上市企业的研发投入强度区间在3%-26%,其中,赛微电子(300456)的研发投入强度最大,为48.4%,作为布局全球的MEMS传感器综合性代加工企业,赛微电子(300456)在工艺以及相关研发方面投入力度较大。

从产品产销量来看,我国MEMS传感器行业上市企业相关产品均已实现量产,其中歌尔股份(002241)、共达电声(002655)等企业的产量规模处于行业领先地位。

图表6:中国MEMS传感器行业上市公司-MEMS传感器业务业绩对比(单位:亿元,%,万只/个)

注:核心业务此处是指有关MEMS传感器业务。

4、中国MEMS传感器行业上市公司MEMS传感器业务规划对比

根据“十四五规划和2035年愿景目标纲要”,“十四五”期间,我国MEMS传感器行业是“十四五”时期重点发展的战略新兴产业。此外,MEMS传感器企业的其他上市公司也明确了其MEMS传感器业务的发展布局:

图表7:“十四五”期间中国MEMS传感器上市公司-MEMS传感器业务规划(一)

图表8:“十四五”期间中国MEMS传感器上市公司-MEMS传感器业务规划(二)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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