2021年中国血糖POCT行业市场规模及发展前景分析 未来市场规模将近18亿元

POCT行业主要上市公司:科华生物(002022)、中生北控(08247)、利德曼(300289)、达安基因(002030)、迈克生物(300463)、九强生物(300406)、复星医药(600196)、迈瑞医疗(300760)、迪安诊断(300244)、迪瑞医疗(300396)、新产业(300832)、新健康成(831193)、三诺生物(300298)

本文核心数据:市场规模

1、目前血糖仪技术发展至第五阶段

血糖检测类POCT产品包括:血糖检测系统(仪器及试剂)、糖化血红蛋白定量检测试剂。血糖检测类POCT能够让患者迅速、便利、准确地监测自身的血糖水平,为治疗提供基础依据。血糖仪是血糖检测类POCT的最主要产品,占比在90%以上。

血糖仪在技术方面目前进行到了第五发展阶段。前三代基本都采用光反射法实现血糖浓度测定,第四和第五代主要依靠电化学法。

目前国内主流血糖仪采用的是电化学法。第五代和第四代相比,在微量采血、多部位采血等细节方面进行了一些改进。

图表1:血糖仪技术发展五个阶段

2、国内血糖POCT渗透率较低

在中国市场,血糖类是POCT产品中应用较为广泛的品类,但中国的市场渗透率平均水平偏低,只能达到20%左右,城市地区渗透率为20%-25%,农村地区为5%-10%。但是,值得注意的是,中国血糖POCT渗透率仍明显低于发达国家90%的市场渗透率。

图表2:2020年中国血糖POCT市场渗透率分布情况(单位:%)

3、目前中国血糖POCT检测市场规模达到约6亿美元

目前,我国血糖POCT市场规模逐年上升。2020年,我国血糖POCT检测市场规模6.62亿美元,较2019年上升20.15%。虽然我国目前存量血糖仪试纸的单位仪器消耗量仅为约100条/年,是俄罗斯的一半、美国的1/4,但随着人们健康意识的增强和医保政策的完善,这部分市场的增速将非常可观,市场前景十分广阔。

图表3:2017-2020年中国血糖POCT检测市场规模统计情况(单位:亿美元)

4、大量国际巨头企业占据国内血糖POCT检测市场

由于POCT技术的相对成熟,从全球范围来讲,其市场格局都是已经相对稳定的,其中罗氏、雅培、强生以及拜耳等占据了80%的份额,外资品牌在国内市场中约占到了60%以上,国内的三诺、怡成等优秀企业凭借着较高的性价比占据了剩下的市场份额,并且从技术上还在不断缩小与全球巨头们的差距。

图表4:血糖POCT检测产品市场主要参与者

5、未来中国血糖POCT检测市场规模将超过17亿美元

目前,中国血糖POCT市场起步较晚,因此,国内市场存在较大市场空白。经过初步估算,2021-2026年,我国血糖POCT检测市场规模年复合增长率将达到18.72%,2026年市场容量将超过17亿美元。

图表5:2021-2026年中国血糖POCT检测市场规模预测情况(单位:亿美元)

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国POCT行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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