行业深度!一文带你看2021年中国智能家居行业产业链现状、市场竞争格局及发展前景

能家居行业主要上市公司:目前国内智能家居行业的上市公司主要有:海尔智家(600690)、深康佳A(000016)、美的集团(000333)、格力电器(000651)等。

本文核心数据:智能家居出货量、智能家居市场规模、智能家居市场竞争格局

1、智能家居产业链概览

智能家居是指主要以住宅建筑(包括酒店、小区、办公室、普通住宅、别墅、高档公寓等)为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的建筑设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

从智能家居行业产业链上下游来看,智能家居行业上游主要涉及技术层,包括元器件工业和中间件供应,其中元器件供应又包括芯片传感器PCB和电容等;中间件供应主要包括通讯模块、智能控制器等;此外,行业上游还涉及基础层,包括AI技术、电信和云服务,而基础层也贯穿上游和中游;

智能家居的中游主要是智能家居设备制造和方案设计,参与者类型包括全屋智能解决商、传统家电厂商、智能单品制造商和管理控制平台厂商;

而下游消费市场可细分为To B端和To C端,To B端涉及房地产公司、家装公司等;而To C端既包括线上渠道也包括线下渠道。

图表1:中国智能家居行业产业链结构图

在上游领域,我国智能家居芯片供应商包括英特尔、ARM公司等;传感器供应商包括博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔等;PCB供应商包括深南电路、欣兴电子、惠亚集团等;电容供应商包括村田、宇阳科技、松下等;通讯供应商包括华为、顺舟智能、泰利特等;智能控制器供应商包括拓邦股份、和尔泰、和晶科技、中颖电子等。

在中游设计、制造领域,随着我国智能家居消费的不断提升,我国智能家居种类也在不断丰富,目前来看,以智能单品和传统家电企业居多,其中智能单品的代表企业有小米、三星、百度、京东等,传统家电企业的代表企业有海尔智家、美的、飞利浦、康佳等;其他代表性企业包括欧瑞博、超级智慧家、杭州行至云起科技等。

在下游消费市场,智能家居To B端的代表企业有房产企业碧桂园、万科、恒大、保利等,而家装公司的代表企业有东易日盛、金螳螂等;在To C端,消费者既可以通过红星美凯龙、五星电器、国美电器等线下商城购买智能家居产品,也可以通过天猫、京东、苏宁易购等线上渠道购买。

图表2:中国智能家居行业产业链生态图谱

2、中国智能家居产业链上游市场分析:在智能家居产业的带动下,市场规模不断增长

——得益于智能家居的发展,中国智能控制器市场规模快速增长

智能控制器主要应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居等领域。目前,我国智能家居在内的智能终端产业已逐步形成,国内智能控制器市场规模也飞速增长。据沙利文的统计数据显示,2014-2020年,中国智能控制器市场规模由9612.5亿元增长至1.55万亿元,年复合增速达82.9%。

图表3:2014-2020年中国智能控制器市场规模(单位:亿元)

2)中国智能家居芯片产销量不断提升

芯片在智能家居行业中的应用广泛,例如智能照明、中央空调、冰箱、小家电设备等设备的制造都需要芯片参与。根据国内芯片厂商-芯海科技公布的数据显示,公司在智能家居产业发展的带动下,其智慧家居感知芯片的产销量不断增长,且产销率均小于100%,说明公司智能家居芯片的供给相对稳定。

同时,结合国家当前大力发展集成电路等相关产业,预计未来国内智能家居的芯片厂商数量、质量都将逐渐提升,利于智能家居产业的发展。

图表4:2017-2020年芯海科技-智慧家居感知芯片产销量(单位:万颗,%)

3、中国智能家居产业链中游市场分析:市场不断扩大、安全问题备受重视

——政策利好行业发展,智能家居配置率不断提升

2018年9月,为完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力,中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》,《意见》中明确提出,重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。

在政策的驱动下,智能家居市场进入发展快车道。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2020年,我国智能家居配置率达84.2%,较2019年增长了15.1个百分点,智能家居的市场渗透率进一步提升。

图表5:2019-2020年中国智能家居配置率(单位:%)

2)2021年中国智能家居设备出货量将达2.6亿台

在新基建的背景下,随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物万联互通已成为经济社会的发展趋势,智能家居也迎来发展机遇。据IDC公布的数据显示,2019年,中国智能家居设备出货量已达2.04亿台,同比增长35.9%;

2020年,面对新冠疫情和上游供应紧缺带来的压力,2020年全年中国智能家居设备市场出货量为2亿台,同比下降1.9%;IDC预计,2021年中国智能家居市场将走出阴霾,迎来反弹,预计全年出货量接近2.6亿台,同比增长26.7%。

图表6:2018-2021年中国智能家居出货量及预测(单位:亿台,%)

3)智能家电市场占比最大,用户最关注“安全性”

从智能家居设备的细分领域来看,目前市场上智能家电和视频娱乐设备的市场份额最大。以2020年第季度中国智能家居出货量数据为例,智能家电的出货量达2050万台,占整体市场份额的40%;其次是家庭视频娱乐,出货量达1240万台,市场份额为24%。

图表7:2020年Q3中国智能家居出货量结构(单位:%)

而根据36Kr研究院公布的《2019十大巢流生活用户调研报告》显示,71.5%的青年人群选购家电产品时,首当其冲的考虑因素是“安全”,有76%的调研者选择该项;其次才是家电的“智能化”水平,可以看出,“安全性”应当是智能家电乃至整个智能家居设备厂商最应重视的产品点。

图表8:青年用户选购家电时关注的因素排名(单位:%)

4)“国标”出台助力智能家居产业“安全”发展

随着智能家居设备逐渐被大众接受、市场渗透率也不断提高,越来越多的智能家居设备进入到了人们的私密空间,信息安全问题则不容忽视。然而,目前国内智能家居市场存在诸如企业各自为战、各自构筑技术壁垒和生态护城河,互联互通标准不统一,信息安全重视不够,与智慧建筑、智慧社区、智慧城市相互割裂等问题,为此国家出台了多项智能家居行业的国家标准。

截至2020年6月,为了建立健全物联网智能家居标准体系,全国智标委组织行业企事业单位牵头编制团体标准《物联网智能家居 安全技术要求》,该标准于2019年3月正式立项;截至2020年6月,《物联网智能家居 安全技术要求》已完成送审稿,该项标准的编制对促进智能家居安全提供了标准支撑,有利于智能家居产业“安全”发展。

图表9:智能家居产业与安全相关的国家标准

4、中国智能家居产业链下游市场分析

——2020年中国智能家居市场未受疫情影响,规模达1705亿元

数据显示,中国智能家居市场规模大且增长迅速,2016-2020年,市场规模由620亿元增长至1705亿元,尽管2020年受到“新冠疫情”影响整体市场增幅受到一定影响,但未改增长基本面,市场规模将达1705亿元。

图表10:2016-2020年中国智能家居市场规模(单位:亿元,%)

2)地产精装市场的智能家居配备需求稳步提升

在智能家居市场的下游消费渠道中,精装是我国智能家居的主要需求市场,近年来,我国地产精装政策稳步推进,各地精装房源上市数量稳步提升,智能家居逐渐成为精装市场的重要配置,尤其通过掌中电子设备为入口全面控制智能门锁,智能开关,智能窗帘,智能电视等设备已经成为精装房地产打造安全,便捷,舒适,健康生活场景的重要配置。

根据奥维云网公布的数据显示,2020年,在我国地产精装市场中,智能安防、智能门锁的配置率已达60%以上,配置规模分别为222万套、210.1万套,较2019年同期均有大幅提升。

图表11:2019-2020年中国地产精装市场智能家居单品配套情况(单位:万套,%)

5、中国智能家居市场竞争格局分析:小米、美的、海尔的位居市场前三

根据IDC的数据显示,2020年,我国智能家居市场出货量排名前三的厂商分别是小米、美的和海尔。其中,小米在2020年第三季度的出货量份额达16%,处于龙头地位;而美的和海尔作为传统家电企业,市场份额的差异不大,分别为11%、10%。

图表12:2020年中国智能家居市场份额(按出货量)(单位:%)

同时,根据小米年报信息显示,截至2020年12月31日,米家AIoT的连接设备总数已经达到3.25亿,小爱同学的月活用户量达到8670万,其中拥有5款以上的米家智能设备用户量同比增长52.9%,达到620万人。

图表13:2019-2020年小米智能家居业务经营情况(单位:亿,万人)

6、中国智能家居行业发展前景分析:政策赋能智能家居加快发展

2021年4月6日,为加快发展数字家庭,提高居住品质,住房和城乡建设部等16部委联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》。

《意见》明确指出:到2022年底,数字家庭相关政策制度和标准基本健全,基础条件较好的省(区、市)至少有一个城市或市辖区开展数字家庭建设,基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。

到2025年底,构建比较完备的数字家庭标准体系;新建全装修住宅和社区配套设施,全面具备通信连接能力,拥有必要的智能产品;既有住宅和社区配套设施,拥有一定的智能产品,数字化改造初见成效;

初步形成房地产开发、产品研发生产、运营服务等有序发展的数字家庭产业生态;健康、教育、娱乐、医疗、健身、智慧广电及其他数字家庭生活服务系统较为完善。

图表14:《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》发展目标解读

同时,《意见》明确了以下三个方面的重点任务,是“十四五”期间我国智能家居行业的重点发展方向:

图表15:《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》重点任务解读

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