2021年中国报关行业产业链现状及区域市场格局分析 进出口贸易驱动报关行业发展

1、报关行业产业链全景梳理:进出口贸易驱动行业发展

报关是履行海关进出境手续的必要环节之一,从产业链构成来看,我国报关行业的上游主要是报关系统提供商以及专业人力资源等;中游参与者可细分为物流报关企业、专业报关公司以及自理报关公司;下游则由各行业中有进出口业务往来的企业构成。

图表1:中国报关行业产业链结构梳理

具体在上游领域,通关服务系统提供商一般包括专业系统开发商,例如快邮科技;还包括自行研发通关服务系统的物流报关企业,例如嘉易通;以及跨境供应链服务平台,如阿里智能报关平台等。

在中游领域,物流报关企业包括顺丰、飞力达、上港集团等等;专业报关公司例如上海欣海报关、深圳宇泰报关、厦门申悦报关、深圳佳裕达等。

在下游需求市场,涉及的行业/产业包括汽车、消费电子、机电、化工食品等等;而报关需求可具体分为基础报关需求以及特殊报关需求。

图表2:中国报关行业产业链生态图谱

2、中国报关行业产业链区域热力图:广东省报关企业数量最多

下图选取了我国报关行业产业链中中游环节的企业总量,根据中国海关企业进出口信用信息公示平台的统计数据显示,2011-2021年5月,中国报关企业数量不断增长,截至2021年5月11日,我国共有2.05万家报关企业。

从区域分布情况来看,我国报关企业主要分布在广东省,达5234家,占全国报关企业总量的25.5%。

图表3:中国报关行业产业链企业分布热力地图(单位:家)

从代表企业分布情况来看,我国报关企业主要分布在东部沿海省份,根据2020年6月,中国报关协会公布了第一批《代理报关服务规范》国家标准实施示范单位名单,广东省入围的示范单位最多,包括广东高捷航运物流有限公司、广州金域达物流有限公司、广州市卓志报关有限公司、深圳市佳裕达报关有限公司等,同时,广东省还拥有专业通关服务系统供应商:关衡信息技术有限公司、深圳市快邮口岸科技有限公司。

图表4:中国报关行业产业链代表企业区域分布图

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