2021年中国船舶制造行业市场现状及区域竞争格局分析 造船三大指标仍保持世界领先

中国造船三大指标依旧保持世界领先

从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出,中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升,中国已经成为全球重要的造船中心之一。尽管我国已成为船舶制造大国,但船舶制造业依然面临着很多问题,其中最核心的问题在于结构性缺失,即低端产能过剩、高端产能不足,体现在高附加值的高端船型、船舶配套产业相对落后,使得国际竞争力不足,盈利能力较弱。

2019年11月26日,原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司(俗称“南北船”)合并重组后形成的中国船舶集团有限公司在北京召开成立大会并举行揭牌仪式,宣告“南北船”合并重组最终落定,并成为全球最大的造船集团。

2020年,尽管新冠疫情的爆发对行业发展造成一定的冲击,但我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计和修正总吨计都保持世界领先。

1、中国造船完工量有所回升

据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2014年以来,我国造船完工量呈现震荡走势,基本维持在3000-4500万载重吨之间。2020年,全国造船完工量为3853万载重吨,同比增长4.9%,是三大造船指标中唯一上涨指标。

2014-2020年中国造船完工量统计及增长情况

注:2017年完工量增速为20.9%。

据克拉克松研究公司统计数据显示,2020年,全球造船完工量为8944万载重吨,其中中国造船完成量为3853载重吨,占全球总完工量的43.08%;韩国造船完工量为2440万载重吨,占全球总完工量的27.28%,日本造船完工量为2258万载重吨,占全球总完工量的25.25%。

图表2:2020年全球造船完工量按地区构成(单位:%)

2、中国造船新接订单量波动明显

据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2014年以来,我国造船新接订单量波动明显。2020年,全国造船新接订单量为2893万载重吨,同比下降-0.5%,下降幅度较上年同期明显收窄。

2014-2020年中国造船新接订单量统计及增长情况

据克拉克松研究公司统计数据显示,2020年,全球造船新接订单量为5933万载重吨,其中中国造船新接订单量为2893载重吨,占全球总新接订单量的48.76%;韩国造船新接订单量为2454万载重吨,占全球总新接订单量的41.36%,日本造船新接订单量为416万载重吨,占全球总新接订单量的7.01%。

图表4:2020年全球造船新接订单量按地区构成(单位:%)

3、中国造船手持订单量颓势依旧

据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2014年以来,我国造船手持订单量呈现震荡向下走势,2018年出现小幅回升,全年手持船舶订单量为8931万载重吨,同比增长2.4%。2019-2020年,全国造船手持订单量再次下滑,2020年全国造船手持订单数为7111万载重吨,同比下降12.9%。

2014-2020年中国造船手持订单量统计及增长情况

注:2018年订单量增速为2.4%。

据克拉克松研究公司统计数据显示,2020年,全球造船手持订单量为15891万载重吨,其中中国造船手持订单量为7111载重吨,占全球总手持订单量的44.75%;韩国造船手持订单量为5393万载重 吨,占全球总手持订单量的33.94%,日本造船手持订单量为2744万载重吨,占全球总手持订单量的17.27%。

图表6:2020年全球造船手持订单量按地区构成(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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