2019年H1中国重卡行业市场现状及发展前景分析 销量处高位，全年销量将突破百万辆

(文章来源：中国汽车报——上半年重卡市场高开低走 全年有望再破百万辆)。

1、2019年H1中国重卡整体销量仍处历史第二高位

“高开低走”，或许是对2019年上半年重卡市场的最好总结。根据中汽协发布的产销数据显示，2019年1-6月，我国重卡累计销售656331辆，同比下降2.31%。

虽然市场出现微降，但上半年重卡整体销量仍处于历史第二高位，在基建开工不及预期，工程车需求下降，国三车置换高峰已过的情况下，取得这样的成绩已实属不易。

2009-2019年H1中国重卡市场销量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、市场“高开低走”前十企业“六升四降”

进入2019年，重卡市场出乎所有人预料，呈现出旺盛的发展势头，一季度重卡销量高达32.55万辆。其中，3月还以14.88万辆的成绩，创下了重卡市场月度销量的历史新高。然而，从第二季度开始，重卡市场形势突然急转直下，遭遇“三连降”：4月销量同比下降3.31%，5月销量同比下降4.68%，6月销量同比下降7.48%。总体来看，上半年重卡市场呈现出“高开低走”的态势，65万辆销量处于历史第二高位。

从市场份额来看，排名前十的重卡企业1-6月合计份额达97.41%。其中，前五名合计份额已达83.56%，行业集中度进一步提升。排名1、2位的一汽解放和东风商用车份额差扩大至7.07%;中国重汽和陕汽的第三位之争依然是最大看点，1——6月，双方不断上演“反超与被反超”的戏码，市场份额也仅差0.56%，如此互不相让，不难看出重卡市场的竞争十分激烈。

具体来看，1-6月，一汽解放大有一骑绝尘之势，以售车173065辆、同比增长4.92%的优异成绩，稳坐头把交椅。值得一提的是，一汽解放上半年累计销量已超出第二名4.6万辆之多，市场份额高达26.37%;东风商用车发展势头同样迅猛，上半年累计销售重卡126658辆，同比增长5.2%，排名第二;中国重汽1-6月销售103173辆重卡，同比下降6.21%，位列第三。

陕汽与前三强的差距正在逐步缩小，上半年累计销售99482辆重卡，同比增长0.41%，排名第四。北汽福田累计销售重卡46026辆，同比下降26.83%，位列第五。

2019年上半年，上汽红岩守住了行业第六的位置，1-6月累计销售重卡31337辆，同比下降10.77%。江淮上半年累计售车21831万辆，同比下降16.32%，排名第七;紧随其后的大运重卡1-6月共销售15926辆重卡，同比增长1.77%;华菱上半年累计销售重卡11349辆，同比微增0.56%，位列第九;徐工成功挤掉北奔，进入行业前十，累计销售重卡10434辆，同比增长12.98%，成为今年上半年销量累计增幅最大的重卡企业。

总体来看，今年上半年共有六家企业销量同比增长，四家企业出现了销量下滑，“你追我赶”的趋势依旧持续。

3、大量备货推高业绩　天然气重卡成销量担当

2019年上半年，我国重卡市场为何会呈现“高开低走”的态势?销量出现“三连降”，为何重卡总销量依然处于高位?

在业内专家看来，与备货、排放升级、天然气重卡这几个关键词密切相关。“今年一季度重卡市场之所以能取得如此好的成绩，为上半年高销量打下基础，主要是经销商积极备货的结果。”商用车行业资深人士分析认为，“1-3月，我国重卡销量虽然达到历史高点，但终端市场需求并没有看上去这么好，很大一部分销量是由重卡经销商贡献的。

“的确，第一季度的高销量主要是经销商备货所致。”某重卡企业负责人指出，与车辆直接销售到终端客户不同，今年上半年重卡销售数据主要为生产企业的出库数，各大重卡品牌经销商存在大量备货现象。另外，去年底，很多重卡企业采取“存量”措施，将一部分销量“转移”到了今年。这个因素也在一定程度上助推了市场销量的提升。

“排放升级也是不容忽视的方面。国六排放标准即将实施，前期必然会透支一部分需求。”上述负责人补充道。

但进入4月以后，由于基建开工规模未达到预期，致使工程车终端需求持续下降。同时，环保形式日益严峻以及“公转铁”的持续推进，导致运煤车市场十分萧条。除此之外，轿运车市场受汽车销量持续下降态势的影响，表现也差强人意。综上原因，造成今年上半年重卡市场高开低走。

虽然重卡整体行情远没有高销量表现得那么可观，但细分市场仍有亮点。据《中国汽车报》记者统计，自今年2月以来，牵引车市场实现“五连涨”，其中有4个月增幅超过10%，5、6月增幅甚至超过30%，增长势头非常强劲。上半年，牵引车累计销售31万辆，同比增长17.2%，成为拉动重卡市场增长的主力军。

在牵引车市场中，天然气重卡同样一路高歌猛进。今年上半年，天然气重卡(绝大部分为牵引车产品)销量达5.4万辆，与同期的1.5万辆相比大增3.9万辆，同比增长269.9%。

对于上半年天然气重卡销量暴涨的原因，陕汽相关负责人时表示，进入2019年，气价持续回落，柴油价格上升，油气差价不断拉大，致使天然气重卡的经济性凸显。另一方面，随着加气站数量的增多，加气的便捷性也在推动天然气重卡销量的持续上扬。再加上国家大力推动新能源、清洁能源车型的发展，为天然气重卡创造了非常好的外部条件。

4、下半年不利因素增多

经历上半年的“高开低走”，下半年重卡市场将会何去何从?多位业内资深专家时表示，不利因素进一步增多，或为下半年重卡市场带来一定隐患。归纳起来，主要有四个制约因素。

1)多个细分市场持续下行

除工程车受基建开工不足影响外，轿运车、运煤车等细分市场也会持续走低。5月9日，山西省发布了《关于印发山西省推进运输结构调整实施方案的通知》，提出到2020年，全省重点煤矿企业全部接入铁路专用线，煤炭、焦炭铁路运输比例达到80%以上，出省煤炭、焦炭基本全部采用铁路运输。煤炭公路运输受到的限制越来越多，导致运煤车市场增量和保有量不断萎缩。

此外，自去年7月起，我国汽车月度销量已连续12个月处于负增长区间，受汽车销量持续下降的影响，轿运车需求也将持续下降。

2)排放升级带来市场震荡

7月1日起，重型燃气车实施国六排放标准。柴油车方面，国六排放标准已在我国多个省市提前实施。

按照以往经验来看，排放升级前的半年时间，卡车需求量会有大幅提升。根据这一规律，经销商会在排放升级之前，进行大量备货，然后在排放标准切换之际，以消化库存车来增加收益。

但近几年，排放升级速度不断加快，给卡车用户带来了困惑和焦虑，他们开始选择观望，或者多花钱购买高排放标准的车辆，以此来延长车辆的淘汰周期，这就造成了经销商不敢轻易囤积过多的库存。

3)大吨小标波及工程车

2019年5月21日，央视《焦点访谈》曝出轻卡“大吨小标、空车即超载”的乱象后，不仅轻卡治理进一步加严，重型工程车也加大了排查力度。

很多地区的工程自卸车无法年检，新车也上不了牌。在轻卡“大吨小标”事件的影响下，6月，工程自卸车进入震荡期，很多地区处于无法卖车的冰封状态。预计这种情况还将持续一段时间。

4)收费政策调整影响部分车型

5月31日，交通运输部发布了JT/T489—2019《收费公路车辆通行费车型分类》，其中涉及货车的内容主要包括两部分，其一、各类货车均按照总轴数、车长和最大允许总质量进行车型分类，取消计重收费;其二、调整1类货车分类界限值，对于两轴车辆进一步细分为两类，车长和最大允许总质量作为第二指标。1类和2类货车分类界限值确定为车长小于6米且最大允许总质量4.5吨。

业内人士认为，新的收费政策将对中长途物流车型产生深远影响，如果6×2牵引车与6×4牵引车按同一标准收费，那么6×2牵引车的市场竞争力将大为削弱。除此之外，6×4载货车、8×4载货车以及4×2牵引车都可能会受到一定影响。

目前，新收费政策的执行标准尚不明确，在走访货运市场时了解到，一些大型车队和快递公司都在等待确切的收费标准，以制定接下来的车辆采购计划。由此看来，新收费标准在短期内对车辆销售将产生一定影响。

综合来看，今年下半年，多重不利因素叠加，重卡销量降幅或将进一步拉大。

5、2019年依然是销售大年 有望破百万辆

虽然不利因素接踵而至，但可以肯定的是，2019年依然是重卡销售大年。“尽管重卡市场很可能会出现‘虎头蛇尾’的结局，但鉴于上半年销量已经超过65万辆，部分厂家销量还在持续增长，预计重卡市场全年销量将在90万——100万辆区间。”中国重汽集团市场部总经理段恒永表示。

“2019年重卡销量突破100万辆是大概率事件。”业内专家指出，虽然下半年不利因素较多，但各车企只要能够把握住政策动向和市场脉搏，累计售出35万辆重卡并不是难事，全年突破100万辆大关依旧大有希望。

对此，陕西重型汽车有限公司相关负责人也持相同观点。她指出，下半年国家对柴油车的污染整治将持续加严，对不合规车辆打击力度也会持续，车辆的置换缺口将会不断增加。这样看来，2019年重卡销量“破百万”并非不可能。

“想要突破100万辆，必须要在下半年销售35万辆重卡，平均到6个月中，每月只需售出不到6万辆。下半年虽然利好政策不多，但更新置换需求依然存在，完成100万辆的目标并不是一件难事。”上汽红岩市场部副总监蒋建华表示。

不过，在卡车意见领袖贺超看来，下半年，重卡市场几乎没有更多的拉动因素，而且物流市场运费逐年降低，重卡用户的利润越来越少，终端用户对车辆的需求也大打折扣，这些因素都会对未来重卡销量产生一定影响。

“下半年重卡市场形势的确比较严峻，预计降幅将进一步持续。”不愿透露姓名的商用车专家表示，从7月开始，重卡市场将进入淡季，各家主流重卡企业的销量还会有较大回落，何时会有所好转，不好预测。

6、以质代量或是未来出路

罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁方寅亮时表示，重卡行业周期性变化明显，在经济增速放缓的背景下，重卡销量或将持续下降。同时，中国经济在持续发展和提质升级的过程中，物流运行效率在不断提升，创造单位GDP所需要的货运量越来越少，所需要的货运车辆数量也将会持续减少。另外，在当前经济增速放缓的大环境下，物流企业和物流部门对成本控制更加精益化，对车辆采购也会越来越严格。

未来，重卡销量可能会走低，但由于中国物流运行效率不断提升，重卡市场单车价格和品质必然会不断提升。从结构上来说，中高端重卡市场需求会持续增大，所占比例会越来越高。

从市场主体来看，散户经营越来越困难，而有货源、有规模的车队经营效益将会越来越好。“垄断经营的、货物附加值高的领域形势依然很好，但这些领域基本都是有规模的车队在运营。”贺超指出。

“当下，汽车企业不应只执着于销量，如果销量下降是合理因素造成的，企业是不是可以考虑以质代量。”中国汽车工业协会顾问杜芳慈时说道。

杜芳慈指出，目前中国已经是全世界最大的汽车产销大国，很快也将成为世界汽车保有量第一的国家。作为全世界最大的市场，中国汽车产销量的增长空间会越来越小，产销量会维持平稳发展的态势。企业不应执着于销量的增长，而是要加速调整结构，敏捷响应市场、引领产品创新，以质代量，推动汽车产业高质量发展。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》。