中国电动汽车充电站发展现状分析 充电设施保有量持续增长

 随着电动汽车发展突飞猛进，充电基础设施建设滞后日益凸显，甚至已影响到电动汽车的进一步发展。为此，国家多部委联合督促推进充电基础设施建设。在中央政府督促下，充电桩及充换电站建设出现明显提速，我国充电设施保有量持续增长。国家发改委提出的目标，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。

新能源汽车产销量再创历史新高

近年来，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，新能源汽车产销量呈逐年增长的态势。

2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。随着新能源车辆推广规模的扩大，新能源汽车服务等相关产业也得到了极大的促进。

图表1：2011-2017年中国新能源汽车产销规模走势图（单位：万辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年，新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。

2017年，新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长17.4%和16.3%；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9%和26.6%。

图表2：2017年中国新能源汽车销量构成（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

公共类充电设施保有量持续增长

2013-2017年，我国公共类充电基础设施保有量持续增长。2013年，公共类充电基础设施保有量为2.12万个；到2017年，全国公共类充电基础设施保有量达21.39万个，较2013年保有量增长了909.0%。2017年度，月均新增公共类充电基础设施约6054个，2017年12月同比增长51.4%，全国随车配建私人类充电基础设施约231820个，新能源汽车车桩比约为3.8：1，纯电动乘用车车桩比约为1.8：1。

图表3：2013-2017年中国充电设施保有量及增长趋势（单位：万个，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

交流充电基础设施占据主导

2017年，全国公共类充电基础设施保有量中，交流充电基础设施保有量最多，为8.65万个，占充电基础设施总保有量的40.4%；交直流一体充电基础设施保有量6.61万个，占充电基础设施总保有量的30.9%；直流充电基础设施保有量为6.14万个，占充电基础设施总保有量的28.7%。

图表4：2017年中国充电设施保有量结构情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

特来电充电设施保有量最高

2015年以来，电动汽车的快速上量，特别是私人购车比重的增加和各地促进政策的出台，极大地调动了社会各界参与充电设施产业发展的积极性，一些有互联网基因的企业、科技公司、初创公司、以及社会资本的介入大大增强了产业活力，已形成国有、民营、混合所有制并存的产业格局。

2017年，国内相对规模化运营商（运营公共类充电设施数量>1000个）数量13家，其中公共类充电基础设施保有量排名前四的运营商分别为：特来电9.76万个（自建+托管）、国网公司4.23万个、星星充电2.85万个、中国普天1.47万个，前四大运营商的保有量总和占全国公共类充电基础设施的86%。

图表5：2017年中国前四大运营商充电设施保有量统计（单位：万个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国电动汽车充电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。