飞机“心脏病”急需根治 航空发动机行业发展动力足

与国外相比，我国航空发动机行业处于相对落后状态。在国家战略不断升级、空军力量加速建设背景下，受制于人的局面亟待改善。民用航空发动机几乎空白，依靠转包业务分享部分市场。不论从国家安全还是经济利益考虑，飞机“心脏病”急需根治，航空发动机行业发展可期。

航空发动机市场规模预测

截至2016年11月，全球在役机队发动机数量超过60000台。据预测，2017-2034全球军用和商用航空发动机市场规模分别为3800亿美元和18150亿美元，平均每年的市场规模为200亿美元和850亿美元，其中一半以上产值来自宽体客机或大型商用喷气飞机。

2034年世界航空发动机市场规模结构（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院《中国航空发动机行业分析报告》

《中国制造2025》则预测，到2025年全球涡扇/涡喷发动机累计需求总量将超7.36万台，总价值超4160亿美元；涡轴发动机累计需求总量超3.4万台，总价值超190亿美元；涡桨发动机累计需求总量超1.6万台，总价值超150亿美元；活塞发动机累计需求总量超3.3万台，占60%以上通飞动力市场，总价值约30亿美元。

在此背景下，未来20年我国航空发动机及燃气轮机需求超2万亿元。其中，军用航空发动机市场需求约3000亿元，配套服务需求约5000亿元；民用航空发动机市场需求约9000亿元，配套服务需求约6000亿元；燃气轮机市场需求约2750亿元，对应服务需求超过2550亿元。

2035年航空发动机市场规模预测图（单位：亿元）

数据来源：前瞻产业研究院《中国航空发动机行业分析报告》

由此可见，我国航空发动机发展不仅是为了根除飞机“心脏病”，还面临相当巨大的市场蛋糕，对航空工业崛起具有重要意义。

航空发动机细分市场需求分析

在直升机方面，无论军民用领域，中国直升机数量均严重不足。在每百万人口拥有的直升机数量上来看，2016年新西兰高达101.29架，澳大利亚为33.60架，即使日本韩国也达到5架左右，而我国仅为0.36架，差距十分明显。

2016年亚太地区主要国家每百万人口拥有的直升机数量对比（单位：架）

数据来源：前瞻产业研究院《中国航空发动机行业分析报告》

可以预计，未来中国将大幅提升直升机数量规模，未来20年间有望超过3000架，大概估计需要发动机数量6000台，以每台发动机80万美元计算，未来20年中国直升机市场价值将达到48亿美元。

在轻型战斗机方面，鉴于当前国际形势复杂，未来我国轻型战斗机发动机的市场潜力依旧不容乐观。

在教练机方面，未来10年中国需要高级教练机约500架，假设需要发动机1500台，以每台发动机250万美元计算，未来10年高级教练机所带来的航空发动机市场规模约为38亿美元。

在舰载机方面，未来10年中国海军将会组建至少四支航母战斗群，假设每艘航母上搭载舰载机25架，中国需要舰载机的数量约为100架，舰载机需要的发动机数量约为300台，以每台300万美元计算，舰载机的航空发动机市场规模为9亿美元。

在商用飞机方面，随着中国经济的快速增长，中国对商用飞机的需求将大幅上升。未来20年中国商用飞机数量将超过4430架，大约需要发动机数量12000台，以每台发动机价格350万美元计算，未来20年中国民用发动机的价值量为420亿美元。

在四代机方面，四代机作为中国未来的主力战斗机，不可能一直依赖国外发动机，中国必将研发其配套的发动机。假设未来20年中国将装备800架四代机，发动机的需求量约为2400台，以每台400万美元计算，四代机的发动机需求规模约为100亿美元。

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