生物肥料产业招商清单:史丹利、新洋丰、司尔特等最新投资动向【附关键企业名录】

趋势速递

在现代农业生产中,化肥的施用一直是提高作物产量的重要手段。然而,由于缺乏科学认识和有效指导,许多农户依然依赖传统经验进行施肥,这往往导致化肥的过量使用,不仅造成了环境污染和资源的严重浪费,还加剧了我国土壤质量的下降。同时,高强度耕作、反季节种植和连作种植模式等因素,也使得土壤面临着抗旱抗涝能力减弱、保水保肥能力不足、养分结构失衡等一系列问题,严重威胁到农业生产的可持续发展。

与传统化学肥料相比,生物肥料在提升土壤肥力、提高化肥利用效率、减少农作物对有害物质(如硝态氮、重金属、农药)的吸收、净化修复受损土壤、降低农作物病害发生率以及提升农产品品质和食品安全水平等方面表现出了不可替代的作用。

同时,中国农业高质量发展的需求,也催生了生物肥料需求增长。预计到2028年,生物肥料市场规模将突破500亿元大关。

图表5:2024-2028年中国生物肥料市场规模预测(单位:亿元)

从产业链角度来看,生物肥料产业链涵盖了从上游的菌种培育、生物介质及生产设备供应,到中游的生物肥料生产,再到下游的农业及非农业应用场景。其中,生物肥料的制造是整个产业链的核心环节,汇聚了众多行业龙头企业,如金正大、司尔特、新洋丰、史丹利等。

图表2:生物肥料行业产业链

据企查猫数据显示,截至2024年10月,全国生物肥料产业相关企业数量已超过7万家,其中山东省以超过1万家的企业数量位居首位。

地方政府在推动生物肥料产业发展中扮演着至关重要的角色。通过出台一系列政策和措施来吸引和支持生物肥料企业的发展。此外,地方政府还通过建设产业园区、提供基础设施支持等方式,为企业提供良好的发展环境,促进生物肥料产业的集聚和升级。

那么,在国内生物肥料产业主要企业有哪些?以及龙头企业动向如何?(注:数据来源企查猫,排名不分先后)

在国内生物肥料产业主要企业有哪些?以及龙头企业动向如何?

目前,我国的生物肥料行业主要由大型综合化工集团和专业肥料生产企业组成。大型综合化工集团覆盖多个化工产品,而专业肥料生产企业则专注于肥料生产。根据2024年上半年上市公司的数据显示,新洋丰和史丹利的生物肥料相关业务营收超过五十亿元。在上市企业相关业务毛利率方面,生物肥料相关业务毛利率水平较为接近,但史丹利产品的毛利率领先。

图表5:2024年中国生物肥料行业上市公司-生物肥料业务业绩对比(单位:亿元,%)

生物肥料产业龙头企业——史丹利

企查猫资料显示,史丹利农业集团股份有限公司成立于1992年,注册资金为115,189.2(万人民币),是一家专业从事复合肥生产及销售、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等业务的综合性农业服务商。

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史丹利在复合肥领域具有显著市场地位,其产品包括总养分54%的三安复合肥、针对中微量元素缺乏的第四元素等。公司注重科技研发与国际合作,与国内外多家高等科研院所建立了深度合作关系,拥有多个国家级研发平台。此外,史丹利还积极参与全球复合肥国际标准的制定。

史丹利积极拓展生物肥料等新型肥料的研发和生产。公司重视科技研发与国际合作,拥有多个国家级研发平台,如“功能性生物肥料国家地方联合工程实验室”。 史丹利生物有机肥有多种款式,如史丹利三安复合肥、史丹利高塔复合肥等,此外还有羊粪发酵有机肥等有机肥料。此外,史丹利还与荷兰科伯特合作,推出了针对经济作物的全程营养解决方案,如“特利”系列产品,这些产品涵盖了土壤调理、分段营养、生物防治和天然授粉等方面。

目前,史丹利子公司史丹利农业广西有限公司年产100万吨新型绿色肥料项目四个工程标段同时施工,其中第3标段基槽开挖完成,剩余三个标段基槽开挖正有序进行中;厂区道路、水沟和围墙工程也正在有序推进,项目预计今年10月竣工投产,全部建成达产后,预计年销售收入10亿元,新增就业岗位 400个以上。

生物肥料行业现状及前景

生物肥料登记数量众多

根据农业农村部数据,2013-2023年,中国生物肥料登记数量快速增长。其中,2018年《肥料登记管理办法》进行了较大调整,生物肥料产品登记数量得到井喷式增长,此后,中国生物肥料登记数量保持在较高水平。

图表2:2013-2022年中国生物肥料登记数量(单位:个)

地衣芽孢杆菌是第一大菌种

从生物肥料菌种登记情况来看,地衣芽孢杆菌登记数量排名第一,其他主要的登记菌种包括莱斯芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌等。

图表5:2024年上半年中国生物肥料登记菌种(单位:个)

生物肥料产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,生物肥料产业代表性企业的投资动向主要包括建设新型肥料生产基地、扩展土壤调理剂业务等。生物肥料产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2020-2024年生物肥料产业代表性企业投资动向

生物肥料规模企业盈利能力下滑

根据工业统计年鉴披露的营业利润与利润总额计算中国有机肥料及微生物肥料行业利润率,得出2019-2022年,中国有机肥料及微生物肥料行业盈利能力有所下降;2022年行业利润率为5.1%。整体来看,行业的盈利能力有待提高。

图表5:中国有机肥料及微生物肥料行业盈利能力分析(单位:%)

中国生物肥料行业发展方向

未来,生物肥料行业发展趋势包括产品高效化、多功能化、监管强化。

图表12:中国生物肥料行业发展方向

当前,粮食安全是农业发展的主要趋势,而稳定粮食供应是企业的使命。农业农村部全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照指出,我国的耕地质量整体不高,中下等质量的耕地比例较大。他呼吁生物有机肥料企业要充分利用有机废弃物,加强有机肥产品的研发和生产,推动绿色种养循环农业的发展。这将以培育服务主体、协调种养关系为核心,实现农牧业的可持续发展,共同助力美丽乡村和农业强国建设。

华中农业大学资源与环境学院教授黄巧云在2024中国生物有机肥产业大会上指出,生物有机肥将施肥与土壤修复、固碳、废弃物利用等有机结合,生态环境效益巨大,在土壤健康维护与农业绿色发展中前景广阔,大有作为。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物肥料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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