光伏行业“淘汰赛”打响？中国光伏行业协会：鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制【附光伏行业发展现状分析】

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在碳中和的大背景下，光伏新能源产业迎来了前所未有的发展机遇，但当前也面临着产能过剩和市场饱和的挑战。供需失衡使得光伏产品价格持续下行，部分产品甚至已跌破成本线。据中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)5月15日公布的数据显示，多晶硅价格再度下调，P型致密料成交均价为3.73万元/吨，周环比下降4.36%;N型颗粒硅成交均价为3.75万元/吨，周环比下降6.25%。今年一季度，多家头部光伏上市公司业绩承压，二三线光伏企业的经营形势更为严峻。

随着产业链价格走低、N型电池技术加速迭代，光伏行业“淘汰赛”悄然打响。面对新一轮产能洗牌周期，包括晶科能源在内的头部企业表示将“谨慎扩产，蓄力穿越周期”，部分抱着淘金心态入局的跨界玩家也已悄然退场，诸如中来股份、聆达股份等纷纷终止扩产项目。

5月21日，据中国光伏行业协会CPIA公众号，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标;规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场;适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施;鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。

回看光伏行业发展情况：

——光伏装机量情况

我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020-2023年光伏装机量大幅回升。2023年光伏新增装机容量216.30GW，同比增长147%。其中集中式光伏电站12001.4万千瓦，分布式光伏9628.6万千瓦;而分布式光伏中户用光伏装机达到4348.3万千瓦。

国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.58GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。2023年，全国光伏发电累计装机608.92GW，同比增长55%。

——多晶硅产量情况

随着科技不断进步，多晶硅的使用范围也不断扩大，不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料，并且也是太阳能转化为光能的理想介质。

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。2023年全国多晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%。2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过210万吨。

——硅料价格走势

自2021年开年以来，硅料已经从1月份均价约80元/kg左右的价格增长至目前均价约180元/kg。

在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-110GW之间。为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，预计2029年将在120-140GW左右的新增装机量，2029年我国光伏发电行业累计装机量可能在1250-1380GW之间。

东兴证券在研报中指出，随着光伏主产业链竞争加剧，行业或面临新的一轮洗牌，一体化组件龙头在成本、渠道、技术等方面都具有优势，洗牌后市场份额或将向头部企业集中。

东方证券研报称，展望2024年，全球光伏装机预期462GW，同比增长约15%。一方面，头部企业仍坚持研发，光伏技术持续进步，效率进一步提升，成本下降，拓宽产业链盈利空间;另一方面，融资强监管和无赚钱效应的市场自发调整，行业资本开支大幅下降，落后产能逐步出清，供需得到优化，光伏行业有望逐步走出回暖趋势。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告。

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