光伏行业“淘汰赛”打响?中国光伏行业协会:鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制【附光伏行业发展现状分析】

研选快讯

光伏

图片来源:摄图网

在碳中和的大背景下,光伏新能源产业迎来了前所未有的发展机遇,但当前也面临着产能过剩和市场饱和的挑战。供需失衡使得光伏产品价格持续下行,部分产品甚至已跌破成本线。据中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)5月15日公布的数据显示,多晶硅价格再度下调,P型致密料成交均价为3.73万元/吨,周环比下降4.36%;N型颗粒硅成交均价为3.75万元/吨,周环比下降6.25%。今年一季度,多家头部光伏上市公司业绩承压,二三线光伏企业的经营形势更为严峻。

随着产业链价格走低、N型电池技术加速迭代,光伏行业“淘汰赛”悄然打响。面对新一轮产能洗牌周期,包括晶科能源在内的头部企业表示将“谨慎扩产,蓄力穿越周期”,部分抱着淘金心态入局的跨界玩家也已悄然退场,诸如中来股份、聆达股份等纷纷终止扩产项目。

5月21日,据中国光伏行业协会CPIA公众号,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用,提升关键技术指标;规范管理地方政府的招商引资政策,建立全国统一大市场;适应光伏技术迭代速度快的特点,建立有效的知识产权保护措施;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;保障国内光伏市场稳定增长,探索通过示范项目支持先进技术应用,转变低价中标局面等。

回看光伏行业发展情况:

——光伏装机量情况

我国太阳能光伏行业虽起步较晚,但发展迅速,尤其是2013年以来,在国家及各地区的政策驱动下,太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长,据国家能源局统计数据显示,2017年,我国光伏发电新增装机容量为53.06GW,创历史新高,2018年,受光伏531新政影响,各地光伏发电新增项目有所下滑,全年新增装机容量为44.26GW,同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响,2020-2023年光伏装机量大幅回升。2023年光伏新增装机容量216.30GW,同比增长147%。其中集中式光伏电站12001.4万千瓦,分布式光伏9628.6万千瓦;而分布式光伏中户用光伏装机达到4348.3万千瓦。

图表9:2013-2023年中国光伏发电新增装机容量变化情况(单位:GW,%)

国家能源局统计数据显示,2013年以来,我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年,全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW,到2019年已经增长至204.58GW。在2013-2019年,全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。2023年,全国光伏发电累计装机608.92GW,同比增长55%。

图表10:2013-2023年中国光伏发电累计装机容量变化情况(单位:GW,%)

——多晶硅产量情况

随着科技不断进步,多晶硅的使用范围也不断扩大,不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料,并且也是太阳能转化为光能的理想介质。

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平,产品质量多数在太阳能级一级品水平。2023年全国多晶硅产量达143万吨,同比增长66.9%。2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放,产量预计将超过210万吨。

图表9:2011-2024年中国多晶硅产量(单位:万吨)

——硅料价格走势

自2021年开年以来,硅料已经从1月份均价约80元/kg左右的价格增长至目前均价约180元/kg。

图表6:2021年硅料价格走势(单位:元/KG)

在“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将在70-110GW之间。为达成2030年碳达峰,2060年前实现碳中和,光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一,预计2029年将在120-140GW左右的新增装机量,2029年我国光伏发电行业累计装机量可能在1250-1380GW之间。

东兴证券在研报中指出,随着光伏主产业链竞争加剧,行业或面临新的一轮洗牌,一体化组件龙头在成本、渠道、技术等方面都具有优势,洗牌后市场份额或将向头部企业集中

东方证券研报称,展望2024年,全球光伏装机预期462GW,同比增长约15%。一方面,头部企业仍坚持研发,光伏技术持续进步,效率进一步提升,成本下降,拓宽产业链盈利空间;另一方面,融资强监管和无赚钱效应的市场自发调整,行业资本开支大幅下降,落后产能逐步出清,供需得到优化,光伏行业有望逐步走出回暖趋势。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告

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