近5年减产500万吨！华润啤酒拟出售12家停产工厂，专家表示传统廉价工业啤酒不再具有竞争力【附啤酒行业市场竞争分析】

图源：摄图网

5月14日，华润啤酒（控股）有限公司计划出售其12家已停产工厂的资产。资料显示，这12家工厂土地面积合计114.9万平方米。

12家停产工厂有2家位于二线城市，分别为天津和泉州；有8家位于东北的三四线城市及县城，其中齐齐哈尔有2家，葫芦岛、铁岭、阜新、乌兰浩特、农安、依兰等地各1家；剩余2家位于汕头和达州。

这些资产包括土地使用权及地上建筑物等固定资产，总价值数亿元。12家工厂分布在全国各地，其中天津工厂起拍价为3280.9万元，汕头工厂起拍价为2.6亿元，农安工厂起拍价为2200.6万元，乌兰浩特工厂起拍价为1304万元。部分资产已在天津产权交易所、南方联合产权交易所、大连商品交易所等平台挂牌出售。

2017年，华润啤酒开始优化产能布局，对部分工厂进行关停或搬迁。官网信息显示，截至2023年底，全国在生产的工厂数量为62家，与2016年的98家相比减少36家。经媒体粗略计算，华润啤酒工厂近5年减掉了500多万吨的产能。

中国啤酒行业竞争层次

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。我国啤酒行业起步早，技术成熟，市场已经形成寡头垄断现象。

目前国内高端啤酒品牌主要是百威亚太等。中高端的啤酒企业主要集中在重庆啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒等，中低端市场目前有华润啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河、香港生力啤等。

中国啤酒行业市场份额

2022年，在中国品牌中，市场份额排名靠前的是华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒。2022年，百威亚太市场份额达24.88%，华润啤酒达20.14%，青岛啤酒达18.10%。

注：因华润啤酒和百威亚太未公布其啤酒行业明确销售数据，鉴于其行业特征，使用其营业收入总额测算

目前，中国啤酒行业的市场集中度较高，2022年，CR5为77.90%，根据CR指数为寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企业控制了市场上大部分的份额，但是目前这些企业之前还存在着一定竞争。市场由龙头企业垄断，目前这些龙头企业专注向高端市场发展，对于啤酒中低端市场不利。

从五力竞争模型角度分析，目前我国啤酒行业发展时间长、受众广、性价比高，替代品威胁程度较低。现有竞争者数量有限，行业呈现寡头垄断趋势，但各龙头企业内实行产业升级，竞争程度激烈。上游供应商为麦芽、酵母等原材料以及包装设备等，议价能力适中。下游消费市场存在产品同质化严重的问题，议价能力较强。目前，我国啤酒行业已呈现垄断趋势，前五个品牌市场占有率接近80%，品牌多成立时间长，品牌效应显著，潜在进入者打破品牌壁垒难度大，潜在进入者威胁较低。

对此，酒类营销专家肖竹青表示，目前啤酒市场从过去追求产量竞争逐渐过渡到现在对品质的竞争。此前，华润通过资本力量整合众多区域酒厂，在过去谋求市场覆盖的背景下具有一定优势。但当下啤酒酒企均在强化高端品牌培养和孵化，通过收购酒厂而获取的传统廉价工业啤酒不再具有竞争力。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》

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