国产品牌还有30%增长空间!王传福:未来3-5年,合资品牌市场份额将从40%降到10%【附新能源汽车行业竞争格局分析】

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新能源汽车

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近日,比亚迪公布了2023年年度业绩。2023年,比亚迪营收突破6000亿元,达到6023.15亿元,同比增长42.04%。公司净利润突破300亿元,达到300.41亿元,同比增长80.72%,从全年净利润来看,比亚迪2023年平均每日赚约8230万元。营收和利润均创下历史新高。

营收、利润增长背后,离不开比亚迪一路走高的销量和技术支持。比亚迪2023年销售302.44万辆,同比增长61.9%,实现了其年初定下的300万辆年销目标,同比增长62.3%。此外,2023年比亚迪研发费用将近400亿元,达到395.7亿元,同比增长112.15%,较特斯拉同期约284亿元高出111.8亿元。

在财报电话会议上,比亚迪董事长王传福认为,目前新能源行业已进入淘汰赛,2024-2026年是规模、成本和技术的决战。中国车企新能源产品加速投放将会蚕食合资品牌市场,未来3-5年,合资品牌份额将从40%降到10%,其中30%是中国品牌未来增长的空间。

回看新能源汽车行业竞争情况:

——企业竞争梯队

根据营收水平来看,我国新能源汽车行业竞争梯队主要分为三大梯队,第一梯队营收在500亿元以上,包含的企业有比亚迪、上汽集团。第二梯队是营收在100亿元至500亿元之间的企业,包括蔚来、广汽、理想、吉利、华为等企业。第三梯队是营收在100亿元一下的企业,包括长安、长城、奇瑞等。

图表1:2023年中国新能源汽车竞争梯队

——企业市场份额

从销量来看,我国新能源汽车市场份额占比最大的企业为比亚迪,2022年其市占率达到31.72%,其次是上汽通用五菱,市占率为7.79%。特斯拉排在第三位,市占率为7.75%,其次是吉利,市占率为5.37%。其余品牌市占率相对较低,均为超过5%。

图表2:2022年中国新能源汽车行业市场份额-按销量(单位:%)

——区域竞争格局

从各省市新能源汽车的销量情况来看,2022年,广东省新能源汽车销量最多,达到75.30万辆,其次为浙江,销量为62.14万辆。江苏省排名第三,为48.22万辆。总体来看,我国东部地区新能源汽车销量居前,西北地区销量相对冷淡,这些地区的新能源汽车渗透率仍有较大的提升空间。

图表13:2022年中国31省市新能源汽车销量情况(单位:万辆)

中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高曾预判,2024年我国新能源汽车销量将达到1250万辆,新能源车市占率保守预计为36%,乐观预计为41%。

知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪表示,新能源汽车产业发展至今,有美好的前景,也有一地鸡毛。总的来说,新能源汽车产业虽然充满机遇,但也面临着诸多挑战。在这个快速变化的市场中,只有那些能够不断创新、提升核心竞争力的企业才能走得更远。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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