美国纽约社区银行“爆雷”！市值蒸发45亿美元，被穆迪评为“垃圾级”【附银行业发展现状分析】

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当地时间1月31日，美国纽约社区银行公布2023年四季度财报显示，去年四季度意外亏损2.52亿美元，而分析师此前预期盈利2.06亿美元;每股亏损0.36美元，每股收益(EPS)同比由盈转亏。同时，该行还披露了5.52亿美元的贷款损失拨备，同时将分红从每股17美分降至5美分。

受负面消息影响，当地时间1月31日，纽约社区银行跳空低开42.6%，盘初曾跌逾46%，收跌37.67%，创1993年11月上市以来最大盘中和收盘跌幅，远超该行在2008年全球金融危机期间的最大跌幅。

截止周二，该行股价暴跌22%，收于1997年以来最低。自1月31日发布财报以来，该行股价已累计下跌约60%，市值蒸发约45亿美元。同时，投资者过去一周抛售该股，股票分析师放弃看涨预测，且穆迪投资者服务公司把该公司的信用评级下调至“垃圾级”，穆迪的报告称，如果该银行的信贷表现进一步恶化、未能加强其资本化或储户信心丧失而对该银行的流动性构成挑战，则可能会再次下调该银行的评级。

从美国纽约社区银行“爆雷”回看银行业发展情况：

——数字化转型赋予银行业新动能

银行业金融机构的业务板块主要可以划分成五大板块，分别为资产业务、负债业务、中间业务、银行间业务、国际业务。其中，贷款业务以及存款业务是银行最核心的两大业务，在整个银行业产业生态中，可将存款业务(资金来源)视作行业上游、将贷款业务(资金去向)视作下游。

此外，在银行业数字化转型不断发展到新高度的今天，银行业产业生态中，金融科技作为银行体系的重要支撑部分，是连接客户、业务以及银行本身的重要纽带，贯穿银行各类业务，发挥着不可替代的作用。而数字赋能银行业主要通过将有效的数据进行收集、分析后呈现反馈结果，以此大幅提升工作效率。通常，各类呈现成果在银行业的应用主要包括投资产品的精准营销、更加完善与安全的风控系统等。

——商业银行资产规模

我国银行业规模持续增长，增速总体较为稳定。根据银保监数据，2017年至2022年，我国商业银行总资产规模持续增长，其中，大型商业银行的资产规摸占全国商业银行资产规模最大份额。2022年，我国商业银行资产规模达379.4万亿元，同比增长10.05%，连续两年同比增速均在10%以上。

从我国银行业的资产份额来看，大型商业银行资产份额占比最大，截至2022年12月，我国大型商业银行资产占银行业金融机构总资产的40.4%;股份制银行占比为17.6%;城商行占比为13.4%;农村金融机构占比为13.4%;其他金融机构占比为15.2%。

——银行业存、贷款利率

从存款利率来看，1994年至今，我国存款基准利率经历了高位回归，目前正处于历史地位点，已超7年处于稳定不变的水平。根据中国人民银行，2023年2月我国存款基准利率各项指标分别为：活期存款利率0.35%、3个月定期存款利率1.1%、1年期定期存款利率1.5%、3年期定期存款利率2.75%、5年期定期存款利率4.75%。稳定的利率有助于市场平稳发展，更加适合中国经济发展模式和金融市场情况。

从贷款利率来看，1994年至今，我国贷款基准利率变动趋势与存款基准利率相同，目前超7年我国贷款利率处于稳定水平，且为1994年以来最低。根据中国人民银行，2023年2月我国贷款基准利率各项指标分别为：1年内短期贷款利率4.35%、1至5年中长期贷款利率4.75%、5年以上个人住房公积金贷款利率3.1%、5年以下个人住房公积金贷款利率2.6%。

华泰证券固定收益团队指出，纽约社区银行面临的可能更多是计提拨备引发的资产减值风险，而非挤兑造成的流动性风险，对银行正常经营的影响偏小。

国金证券首席经济学家赵伟表示，2024年美国商业银行信用风险边际上有所抬升，但整体可控，脆弱性集中在中型银行的商业抵押贷款和小银行的信用卡贷款。商业银行拖欠贷款总规模、拖欠率和坏账率都处于历史性低位。大中银行的商业地产贷款风险和小银行的信用卡贷款风险，两者的坏账率均已经升至疫情前水平。美国商业银行信用风险有待出清，但目前看较难触发银行危机。

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