美国纽约社区银行“爆雷”!市值蒸发45亿美元,被穆迪评为“垃圾级”【附银行业发展现状分析】

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图片来源:摄图网

当地时间1月31日,美国纽约社区银行公布2023年四季度财报显示去年四季度意外亏损2.52亿美元,而分析师此前预期盈利2.06亿美元;每股亏损0.36美元,每股收益(EPS)同比由盈转亏。同时,该行还披露了5.52亿美元的贷款损失拨备,同时将分红从每股17美分降至5美分。

受负面消息影响,当地时间1月31日,纽约社区银行跳空低开42.6%,盘初曾跌逾46%,收跌37.67%,创1993年11月上市以来最大盘中和收盘跌幅,远超该行在2008年全球金融危机期间的最大跌幅。

截止周二,该行股价暴跌22%,收于1997年以来最低。自1月31日发布财报以来,该行股价已累计下跌约60%,市值蒸发约45亿美元。同时,投资者过去一周抛售该股,股票分析师放弃看涨预测,且穆迪投资者服务公司把该公司的信用评级下调至“垃圾级”,穆迪的报告称,如果该银行的信贷表现进一步恶化、未能加强其资本化或储户信心丧失而对该银行的流动性构成挑战,则可能会再次下调该银行的评级。

从美国纽约社区银行“爆雷”回看银行业发展情况:

——数字化转型赋予银行业新动能

银行业金融机构的业务板块主要可以划分成五大板块,分别为资产业务、负债业务、中间业务、银行间业务、国际业务。其中,贷款业务以及存款业务是银行最核心的两大业务,在整个银行业产业生态中,可将存款业务(资金来源)视作行业上游、将贷款业务(资金去向)视作下游。

此外,在银行业数字化转型不断发展到新高度的今天,银行业产业生态中,金融科技作为银行体系的重要支撑部分,是连接客户、业务以及银行本身的重要纽带,贯穿银行各类业务,发挥着不可替代的作用。而数字赋能银行业主要通过将有效的数据进行收集、分析后呈现反馈结果,以此大幅提升工作效率。通常,各类呈现成果在银行业的应用主要包括投资产品的精准营销、更加完善与安全的风控系统等。

图表2:银行业产业生态图

——商业银行资产规模

我国银行业规模持续增长,增速总体较为稳定。根据银保监数据,2017年至2022年,我国商业银行总资产规模持续增长,其中,大型商业银行的资产规摸占全国商业银行资产规模最大份额。2022年,我国商业银行资产规模达379.4万亿元,同比增长10.05%,连续两年同比增速均在10%以上。

图表5:2017-2022年中国银行业金融机构总资产规模及同比变化(单位:万亿元,%)

从我国银行业的资产份额来看,大型商业银行资产份额占比最大,截至2022年12月,我国大型商业银行资产占银行业金融机构总资产的40.4%;股份制银行占比为17.6%;城商行占比为13.4%;农村金融机构占比为13.4%;其他金融机构占比为15.2%。

图表6:2022年商业银行资产份额分布(单位:%)

——银行业存、贷款利率

从存款利率来看,1994年至今,我国存款基准利率经历了高位回归,目前正处于历史地位点,已超7年处于稳定不变的水平。根据中国人民银行,2023年2月我国存款基准利率各项指标分别为:活期存款利率0.35%、3个月定期存款利率1.1%、1年期定期存款利率1.5%、3年期定期存款利率2.75%、5年期定期存款利率4.75%。稳定的利率有助于市场平稳发展,更加适合中国经济发展模式和金融市场情况。

图表9:1994-2023年中国银行业存款基准利率变化(单位:%)

从贷款利率来看,1994年至今,我国贷款基准利率变动趋势与存款基准利率相同,目前超7年我国贷款利率处于稳定水平,且为1994年以来最低。根据中国人民银行,2023年2月我国贷款基准利率各项指标分别为:1年内短期贷款利率4.35%、1至5年中长期贷款利率4.75%、5年以上个人住房公积金贷款利率3.1%、5年以下个人住房公积金贷款利率2.6%。

图表10:1994-2023年中国银行业贷款基准利率变化

华泰证券固定收益团队指出,纽约社区银行面临的可能更多是计提拨备引发的资产减值风险,而非挤兑造成的流动性风险,对银行正常经营的影响偏小。

国金证券首席经济学家赵伟表示,2024年美国商业银行信用风险边际上有所抬升,但整体可控,脆弱性集中在中型银行的商业抵押贷款和小银行的信用卡贷款。商业银行拖欠贷款总规模、拖欠率和坏账率都处于历史性低位。大中银行的商业地产贷款风险和小银行的信用卡贷款风险,两者的坏账率均已经升至疫情前水平。美国商业银行信用风险有待出清,但目前看较难触发银行危机

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