多家中小银行宣布上调定期存款利率！专家：逆势上调大概率难以长期持续【附中国银行业市场竞争分析】

图源：摄图网

据报道，近日，多家农商银行相继宣布了对短期存款利率的调整。

其中，汝南农商银行上调了3个月和6个月的定期存款利率，而1年、2年、3年期的定期存款利率则出现下调。新郑农商银行和新野农商银行也进行了相似的调整。

同时，桐柏农商银行、寿阳农商银行、广灵农商银行、杞县农商银行、河南辉县农村商业银行等多家中小银行也宣布了上调定期存款利率的消息。其中，最高的上调到3年期的定期存款利率为2.40%。

对此，邮储银行研究员娄飞鹏表示，中小银行在吸储方面面临一定压力，因此上调存款利率是吸引存款的一种市场化方式。他指出，当前存款利率整体呈现下调趋势，而中小银行的上调行为大多是有针对性的，并非全面上调，逆势上调大概率难以长期持续。他认为，在市场化背景下，银行根据外部环境和自身情况调整存款利率更多是市场行为，存款利率仍有再次下调的空间。

东吴证券固收李勇团队也对存款利率调整趋势进行了分析，指出当前存款利率整体呈现出下调频率变高、期限越长下调幅度越大的特点。基于这一特征和当前的宏观环境，该券商认为存款利率仍有再次下调的空间。

随着金融市场的不断发展和改革开放的深入，银行业面临着来自多个方面的挑战和竞争，银行业竞争越发激烈，银行需要不断提升自身的服务水平和产品创新能力。

中国银行业竞争梯队

银行业是我国金融体系的重要组成部分，在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。根据各家上市银行的总资产规模，可将银行分为三大梯队。第一梯队为总资产大于10万亿元的上市银行，共有6家，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行;第二梯队为总资产在1万亿元至10万亿元之间的上市银行，共有17家，包括招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行等股份行与规模较大的地方行;第三梯队为总资产在1万亿元一下的上市银行，共有19家，包括成都银行、长沙银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、苏州银行等，第三敌对的银行主要为地方性银行。

注：该图表数据更新至2022年三季报

中国银行业市场份额

市场份额方面，按贷款规模来划分，以全国人民币贷款规模为贷款市场总量，我国银行业市场份额最大的为工商银行，市场份额达10.58%;按存款规模来划分，以全国人民币存款规模为存款市场总量，我国银行业市场份额最大的亦为工商银行，市场份额达11.80%。总体而言，我国银行业上市公司市场份额与总资产规模呈现出强相关性。

注：该图表数据更新至2022年三季报

综合来看，市场集中度方面，2021年我国银行业市场集中度按贷款规模、存款规模来划分，CR5(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)分别为39.69%、43.80%，2022年前三季度，贷款市场CR5有所增加而存款市场CR5有所下降，具体分别为40.39%、42.20%。根据进一步分析，存款市场CR5下降的原因主要为招商银行存款市场份额有所增加，由3.05%增长至4.81%，在行业竞争激烈、产品同质化严重、其他上市银行市场份额保持1%以内变化的大环境下，实现存款市场份额相对较大的提升，具有较强的竞争力与发展潜力。

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