16000多颗H200芯片！最强云计算、最快CPU联手大动作【附全球超算行业市场现状分析】

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近日，云计算霸主亚马逊云科技(AWS)在于拉斯维加斯举办的re:Invent大会上发布了两款自研芯片Graviton4和Trainium2，并推出企业级AI聊天机器人“Amazon Q”抢占AI硬件市场。生成式AI热潮下，尽管云计算厂商对自研AI芯片热情高涨，但英伟达GPU目前仍是企业进行AI训练及推理的算力首选。

当天，英伟达创始人兼CEO黄仁勋也现身大会现场，与亚马逊云科技CEO Adam Selipsky一起宣布扩大战略合作。双方将联合推出先进的基础设施、软件及服务，包括亚马逊云科技将支持英伟达最新推出的H200 GPU，托管英伟达的人工智能训练即服务(AI-training-as-a-service)平台DGX Cloud。

此外，双方正设计世界上“最快GPU”驱动的云AI超级计算机，配置16384颗NVIDIA GH200超级芯片，能够处理65 exaflops速度等级的AI运算。以及构建更多基于英伟达芯片的云实例等，提高生成式AI、HPC高性能计算性能。

——全球超算行业发展历程

全球超算行业主要经历了以下发展历程：国防驱动阶段——公司主导阶段——蓬勃发展阶段——多向发展阶段。21世纪以来，美、日两国依旧是超级计算机研发大国但是不再具有垄断地位，中国逐渐赶超，超级计算机开始呈现多极化发展。异构集群系统的应用进一步提高了超级计算机性能，每秒千万亿次的P级超级计算机已经相对成熟，各个国家的科研机构和供应商正在积极研制E级超级计算机。

——全球超算行业市场规模

近年来，IT行业的扩张、虚拟化的进步以及对混合高性能计算解决方案的需求增长推动超算市场规模日益扩张。受益于其以更高的速度处理大量数据的能力，HPC系统受到政府机构、国防机构、学术机构、能源公司和公用事业单位广泛采用。根据Hyperion Research的统计数据，2022年全球超算行业市场规模为309.55亿美元，同比增长4.24%。

——全球超算行业市场结构

从全球超算行业市场结构来看，2019-2022年HPC本地部署市场结构整体较为稳定。其中，HPC服务器占比保持在50%左右，2022年规模为154.41亿美元，占总体市场49.88%。此外，存储占HPC支出的20%左右，2022年规模占比为20.70%;2022年HPC中间件、应用、服务市场占比分别为5.78%、16.45%、7.18%。

注：以上为HPC线下本地部署市场结构，不包括HPC云上支出。

全球超算行业应用结构

从应用来看，全球超算行业应用主要集中在生命科学、CAE、机械工程、金融、EDA、地理、机械设计、政府、学术研究、国防和气象等领域。其中，政府和学术研究占比略高于其他领域，2022年分别达到21.64%和17.33%;CAE和生命科学紧随其后，2022年分别达到11.45%和10.37%;其余领域占比均不超过10%。

中国科学院院士、中国科学技术大学教授表示，量子计算机和超级计算机的协同工作，被称为“量超融合”。在面向未来的算力发展中，“量超融合”可以实现量子经典算力互补，根据计算过程的特点，量子计算可加速复杂问题中的关键步骤，减少复杂问题的求解时间，协同超级计算从而总体上提高复杂问题求解的效率。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超级计算（超算）行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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