200亿美元!美国出手,以遏制气候变化【附清洁能源行业分析】

Sue Xiao

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近年来,气候变化加剧的迹象越来越明显,气候变化加剧的表现包括温度持续上升、极端天气事件频率和强度增加、冰川融化加速等。

为了遏制气候变化,近日,美国环境保护署启动两项总额达200亿美元的竞争性拨款计划,激发全国范围内尤其是低收入社区对清洁能源的投资。

白宫表示,其中140亿美元是作为“国家清洁投资基金”,将为两三个国家清洁金融机构提供资金,使它们能与私营企业合作,为全国数以万计的清洁技术项目提供融资。另外60亿美元为“清洁社区投资加速器”竞争资金,将支持最多七个非营利组织,为低收入和弱势社区的贷款机构提供资金和技术协助,以建立当地的清洁融资能力。

清洁能源行业分析

产业链剖析:产业链覆盖面广

由于绿色能源体系下的能源类型众多,每种能源都有其特有的产业链环节。但从共性而言,从清洁能源产业上下游来看,既包括上游的清洁能源零部件及装备制造企业,也包括中游的清洁能源生产企业,还包括下游的清洁能源销售、应用企业等。

图表2:清洁能源产业链

我国清洁能源生态圈中参与企业甚广。以风电领域为例,上游主要是风电的零部件制造商,上市的企业包括中材科技、双一科技、日月股份、禾望电气、金雷股份等;中游主要是风电整机和风塔的制造商,上市的企业包括金风科技、明阳智能、天顺风能、泰胜风能等;下游主要是风电运营商,上市的企业包括中广核新能源、大唐新能源、北控清洁能源等。

图表3:中国清洁能源产业链全景图

行业政策背景:逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系

发展至今,我国已建成了世界最大的清洁发电体系,清洁能源正在有计划地逐步取代化石能源,并开始引领和推动全球应对气候变化和可持续发展。自“碳达峰”、“碳中和”目标提出后,我国正逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。

图表5:中国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系

中国电力发展结构

从发电结构来看,火力发电仍是我国的主要电力来源。2021年,全国全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%。2021年,全国全口径发电量83768亿千瓦时,同比增长9.8%。从发电量结构看,清洁能源占比约34.5%(主要含水电、风电、光电、生物质发电及核电),其中,水电占全国发电量的16.00%,风电占7.83%,太阳能发电占3.9%。

全国电力装机结构与发电结构趋近。截至2021年底,全国全口径发电装机容量237692万千瓦,同比增长7.9%。分类型看,全国火电、水电、风电、光伏、核电的装机容量分别占整体的54.6%(其中,生物质发电占整体比重的1.6%)、16.5%、13.8%、12.9%和2.2%。

近年来,我国风电和光电建设换挡提速,新增装机比重较高。2021年,全国基建新增发电设备容量17629万千瓦。其中,光伏、风电、火电、水电、核电的装机容量占全部新增装机容量的31.27%、27.08%、26.34%、13.37%和1.94%。

图表8:2021年中国电力发展结构(单位:%)

德国国家工程院院士雷宪章提到,实现“碳中和”的过程会出现太多颠覆性技术。在他看来,应该一手抓原创性技术研究,另一手抓离产业化最近的一些应用技术,加速后者的成果转化,加速从成果转化到产业化的过程。“成果如果不转化,产业化起不来,能源的绿色替代也做不了。”

雷宪章设想,如果能坚持以核心技术为牵引,抓准未来产业的发展方向,再利用对核心技术的把控,就能让成都在可预期的不远将来,成为未来产业发展的“领跑者”。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《2023-2028年中国绿色能源(清洁能源)产业市场前瞻报告

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