全球资本市场早报(2021/04/08):携程4月19日在港上市,每日优鲜考虑今年赴美IPO

Winnie Lee

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龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行。本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台进行,网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行价格为 12.86 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 投资者按此价格在 2021 年 4 月 7 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行。本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台进行。本次发行价格为7.72元/股,网下发行不再进行累计投标询价。投资者按此价格在2021年4月7日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行。本次发行价格为89.66 元/股。投资者按此价格在 2021 年 4 月 7 日(T 日) 通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

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上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票将于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。)股票简称:盛剑环境。股票代码:603324 。本次公开发行的股票数量:3,098.7004 万股,均为新股,无老股转让。

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2021 年 4 月 6 日(T+1 日)进行了英利汽车首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。中签结果如下:

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凡参与网上发行申购英利汽车 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 134,483 个,每个中签号码只能认购 1,000 股英利汽车 A 股股票。

2021年4月6日(T+1日)进行了襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。中签结果如下:

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凡参与本次网上定价发行申购博亚精工股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,370个,每个中签号码只能认购500股博亚精工A股股票。

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4月8日上会

孩子王儿童用品股份有限公司,拟创业板上市,主承销商为华泰联合证券。

天津市依依卫生用品股份有限公司,拟中小板上市,主承销商为华融证券。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司,拟创业板上市,主承销商为中信建投证券。

苏州万祥科技股份有限公司,拟创业板上市,主承销商为东吴证券。

4月9日上会

邵阳维克液压股份有限公司,拟创业板上市,主承销商为西部证券。

广州华研精密机械股份有限公司,拟创业板上市,主承销商为财通证券。

4月12日上会

江苏金迪克生物技术股份有限公司,拟科创板上市,主承销商为中信证券。

安徽容知日新科技股份有限公司,拟科创板上市,主承销商为国元证券。

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近日,证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:烟台石川密封科技股份有限公司、天津津荣天宇精密机械股份有限公司、广东奇德新材料股份有限公司、深圳市创益通技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

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携程集团(NASDAQ:TCOM)宣布,4月19日将在香港联交所主板上市,计划全球发行3163.56万股普通股,其中在香港公开发售221.45万股,股票代码为“9961”,定价将设定为最高定价333港元/股。

每日优鲜据称考虑最早今年进行5亿美元的美国IPO。

共享电单车服务商松果出行计划今年赴美上市,募资规模预计为3亿美元。

中国手机制造商联代科技(UTime)美国IPO首日开盘上涨175%,报11美元,此前给出的IPO发行价为每ADS 4美元。

由于英国外卖巨头Deliveroo上市首日遭到投资者抛售,导致高盛被迫买入约7500万英镑该股,以稳定股价。

英国新冠病毒检测产品初创公司LumiraDx周三表示,将通过与一家特殊目的收购公司合并的方式上市,公司估值将达50亿美元。

沃尔玛公司旗下印度电商Flipkart计划在第四季度进行IPO。

美国K12教育软件提供商PowerSchool Holdings向美国证券交易委员会提交上市申请,计划以“PWSC”为交易代码在纽交所挂牌上市。

德国激光通信终端制造商Mynaric计划在美国二次上市市,其IPO或最早于今年下半年完成。

数据显示,今年第一季度,港交所共有32只新股上市,集资金额达到1328亿港元,同比激增842%,创下历史新高。其中,百度、B站、快手这三只超大型新股贡献了同期近70%的融资总额。

根据德勤的统计数据显示,今年第一季度,港股接近30%的新股上市市盈率达到10-20倍,并有35%的新股以20倍以上的市盈率上市,明显高于去年同期的11%。以40倍以上市盈率上市的新股比例期内达到13%,而去年同期则无任何新股可以达到40倍以上的市盈率。

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当地时间4月7日,美股三大指数走势震荡,收盘涨跌不一,标普500指数续创收盘历史新高。据Wind数据,截至收盘,道琼斯工业指数涨0.05%,报33446.26点;标普500指数涨0.15%,报4079.95点;纳斯达克指数跌0.07%,报13688.84点。

4月7日,欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.17%,英国富时100指数涨0.89%,法国CAC40指数跌0.01%,欧洲斯托克50指数跌0.35%。

北京时间4月8日08:00,日经225指数开盘下跌68.79点,跌幅为0.23%,报29662.0点;韩国KOSPI指数开盘下跌0.16点,跌幅为0.01%,报3137.25点。

A股三大指数收盘普跌,沪指跌0.74%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.86%。

香港恒生指数收跌0.91%,快手跌3.58%,腾讯跌3.75%,京东跌3.51%,小米集团跌0.57%,美团跌2.39%,阿里巴巴跌1.6%,百度涨1.47%,B站涨0.46%。

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聚隆科技拟出售蓝箭航天2.89%的股份

聚隆科技公告,公司全资子公司深圳市聚隆景润科技有限公司(“聚隆景润”)与芜湖欧拉股权投资合伙企业(有限合伙)(“芜湖欧拉”)签署了《股份转让协议》。聚隆景润拟将持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司(“蓝箭航天”、“标的公司”或“目标公司”)2.89%的股份450.65万股以2.08亿元出售给芜湖欧拉。此次交易完成后,聚隆景润不再持有蓝箭航天的股份。

CVC提议以近200亿美元将东芝私有化

私募股权投资公司CVC Capital提议以要约收购的形式将东芝私有化,要约价格预计将超200亿美元。东芝确认其收到了私募股权投资公司CVC Capital的初始收购要约,称将认真研究收购要约。

彤程新材子公司上海彤中拟转让中策橡胶1.25%股权

彤程新材公告,控股子公司上海彤中企业管理有限公司将持有的中策橡胶1.2452%的股权以1.54亿元的价格转让给杭州宁策。杭州宁策应支付给上海彤中的股权转让款与上海彤中应支付给杭州宁策的减资对价进行冲抵。股权转让完成后,上海彤中持有中策橡胶8.9195%的股权(对应7020万元出资额)。

拓维信息以自有资金收购湘江鲲鹏35%股权

拓维信息公告,公司拟以自有资金收购湘江鲲鹏35%股权,其中,从新航天路收购20%股权,从恒茂高科收购15%股权。协议各方已于2021年3月28日分别签署了《股权转让协议》,此次收购完成后,公司将持有湘江鲲鹏70%股权。湘江鲲鹏股权转让的工商变更登记手续、备案手续已于2021年4月6日办理完毕,并取得营业执照。

贵州百灵拟收购贵州银行2516.45万股内资股

贵州百灵公告,2021年4月7日公司与嘉黔房开签订《股份转让协议》。公司拟使用自有资金人民币6100万元收购嘉黔房开持有的贵州银行2516.45万股内资股权股。通过本次股份转让,公司将持有贵州银行股权5544.85万股(占股本比例为0.45%)。

珈伟新能子公司拟2.8亿元转让金昌西坡100%股权

珈伟新能公告,全资子公司华源新能源拟向华电能源转让金昌西坡100%的股权,转让价款2.8亿元(其中包含三期75MW平价项目已投入的在建工程金额7,681.09万元)。本次交易先行支付20294.97万元,剩余7681.09万元待三期75MW项目陆续施工,依据工程进度分批支付。

华翔股份公告翼城新材料公司持有晋源实业100%股权

华翔股份公告,晋源实业于2021年4月6日完成了本次收购相关的工商变更登记手续,并取得了翼城县行政审批服务管理局换发的《营业执照》。翼城新材料公司持有晋源实业100%股权,晋源实业成为其全资子公司。

园城黄金拟受让山东华源11%股权

园城黄金公告,公司为了优化公司产业结构,增加公司新的利润增长点,公司及其他受让方拟与徐诚东签订《股权转让协议》,参股混凝土业务,其中公司拟受让徐诚东持有的山东华源新型材料科技有限公司(以下简称:“山东华源”)11%的股权(对应286万元尚未实缴的认缴出资额),转让价格人民币1元。

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上海轻御食品完成A轮融资

上海轻御食品宣布完成2000万元A轮融资。投资方为友阁集团。

“数安行”完成天使轮融资

北京数安行科技有限公司已完成千万级人民币天使轮融资。本轮融资由晨山资本独家投资,新明资本为财务顾问。

“咏柳科技”完成A轮融资

医疗科技和专业服务平台型企业“咏柳科技”已完成数千万元A轮融资。本轮融资由红杉中国独家领投,杭州万轮尚德跟投,天使轮投资机构远毅资本继续追加投资。

“爱芯科技”完成Pre-A、A两轮融资

人工智能芯片初创公司“爱芯科技”宣布接连完成数亿元Pre-A、A两轮融资。其中,Pre-A轮融资由启明创投领投,联想之星跟投;A轮融资由和聚投资领投,耀途资本、万物资本跟投,原有股东方启明创投、沄柏资本、联想之星继续投资。

“Canva”完成新一轮融资

视觉传播平台Canva可画完成新一轮7100万美元的融资,最新估值达150亿美元。

“分享时代”完成X轮融资

明星名人知识产权运营平台“分享时代”已完成过亿元X轮融资。本轮融资由36氪集团、三诺集团、欢瑞世纪、北京集美家居等企业和机构联合投资。

“菠萝斑马”完成A+轮融资

家居品牌“菠萝斑马”已完成数千万元A+轮融资。本轮融资由金浦地素消费基金独家投资,指数资本为财务顾问。

“大界机器人”完成超亿元B轮融资

建筑智能建造方案提供商“大界机器人”已完成超亿元B轮融资。本轮融资由BAI资本、郑志刚C资本联合领投,A+轮独家投资方保利资本和老股东线性资本持续加注,势能资本担任独家财务顾问。

“派真生物”完成Pre-C轮融资

广州派真生物技术有限公司宣布完成数亿元人民币Pre-C轮融资。本轮融资由招银国际领投,广州高新区投资集团旗下广州聚观跟投,老股东红杉中国、凯辉基金、元禾原点、德诚资本和凯泰资本持续加注,浩悦资本担任独家财务顾问。

“特科罗生物”完成A轮融资

“特科罗生物”已完成数千万元A轮融资。本轮融资由鼎晖VGC领投,海松医疗创投和领道资本共同注资。

“Accutar Biotechnology(冰洲石生物科技)” 完成新一轮融资

AI制药公司Accutar Biotechnology(冰洲石生物科技) 宣布完成数千万美元的新一轮融资。投资方有云锋基金、Coatue、3W Healthcare Fund。

“极兔速递”完成新一轮融资

极兔速递已完成一笔18亿美元的融资。本轮融资由博裕资本领投,红杉资本和高瓴同时跟投,投后估值78亿美元。

“成都硅海武林”完成A轮融资

成都市硅海武林科技有限公司完成2000万元A轮融资。本轮融资由创东方旗下基金独家投资。

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